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Centre d'aide de l'application Plannit
Trucs et astuces sur comment faire des tris de multiples étiquettes
Filtrer l'information dans les grilles
Imprimer plusieurs factures ou soumissions en lot
Envoyer des pièces jointes
Activer le traçage GPS sur les appareils mobiles
Utiliser les étiquettes
Utiliser les messages pré-programmés
Ajouter un message sur le Bot web
Imprimer une facture, soumission ou bon de travail
Faire une feuille de temps: nombre total d'heures travaillées par jour (punch mobile)
Comment utiliser la messagerie client de Plannit
Créer une visite / un bon de travail
Créer des visites récurrentes
Ajouter une sortie sur un bon de travail / visite
Rendre les notes de visites visibles par plusieurs employés
Créer une visite à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord
Ajouter des notes internes à mes documents - Visite /bon de travail
Ajouter une signature sur un bon de travail / visite
Ajouter des informations importantes sur vos visites
Gérer une visite non terminée pour un suivi à une date ultérieure
Afficher les items de soumission sur un bon de travail - commande, sans prix
Tâches et les heures visible sur le bon de travail du client
Ajouter une note d'adresse sur la tuile de la visite
Ajouter une pièce jointe dans un bon de travail / visite
Comment insérer des documents dans un bon de travail / visite
Aperçu du portail client après réception d'un bon de travail-Gestion parasitaire
Description des champs de la soumission
Créer une soumission
Créer un modèle de soumission / contrat
Modifier une soumission acceptée
Modifier les Termes et Conditions en bloc
Exemples de calendriers de paiements pour vos soumissions
Calculer la rentabilité sur une soumission ou facture
Faire vos renouvellements de contrats ou soumissions en masse (lot)
Faire un contrat de 24 mois avec des paiements pré-autorisés
Créer des soumissions - contrats en masse
Description des champs de la facture
Créer une facture
Créer un modèle de facture
Annuler une facture
Supprimer une facture
Créer des calendriers de paiements pour vos factures
Envoyer des factures ou soumissions en lot
Automatiser les rappels de facture et/ou soumission
Envoyer une facture en PDF
Faire un ajustement sur une facture avec l'intégration Quickbooks
Créer un état de compte
Relier vos factures au bon dossier job
Ajouter un escompte (rabais) sur une facture ou soumission
Exporter une liste de factures
Facturer un client qui ne se présente pas au RDV
Ajuster la séquence / numérotation de mes factures
Ajouter mes numéros de taxes sur mes factures
Ajouter une facture à un Bon de travail / Visite
Envoyer une facture a un contact autre que celui d'intervention
Facturation selon une quantité
Payer une facture manuellement
Faire un paiement partiel
Annuler un paiement appliqué sur la mauvaise facture
Enregistrer un paiement plus élevé que le montant de la facture
Modifier le mode de paiement d'une facture ou soumission
Faire un remboursement
Paiements pré-autorisés pour factures multiples
Voir la méthode de paiement utilisée sur une facture payée
Créer des contacts / clients
Ajouter plusieurs adresses d'intervention différentes à un même contact
Géo-localiser l'adresse d'un contact
Changer la borne de géolocalisation sur une adresse
Définir les préférences linguistiques de mes contacts / clients
Relier mon contact à un contact de facturation
Envoyer un message de relance à tous mes clients
Faire un envoi promotionnel à mes contacts de Plannit
Ajouter un numéro d'appartement sur l'adresse d'un contact
Description des champs contact
Démarrer une route sur ordinateur et sur l'application mobile
Faire des routes récurrentes
Créer des routes journalières
Ajouter une note interne, audio ou écrite, à une adresse sur un route
Ajouter une note dans une Sortie
Alertes neige dynamiques sur une route
Suivre l'évolution des jobs sur une route
Repérer et ajouter les adresses/contacts qui ne font pas partie d'une route
Modifier l'adresse de départ d'une route sur ordinateur et mobile
Comment ajouter des visites /adresses sur une route déjà démarrée