Voici les étapes pour exporter une liste de vos données dans Excel afin de créer les rapports personnalisés dont vous avez besoin.
Note
L'exemple ci-dessous se fait à partir de la liste de Contacts, mais sachez qu'il est possible d'effectuer les mêmes actions à partir des différents onglets de listes (i.e. Factures, Soumissions, etc.).
Choisir les informations que vous voulez afficher dans votre grille
Cliquer sur les options d'Affichage (1)
Cocher les informations désirées dans vos colonnes pour l'export
Assurez-vous d'avoir 1000 résultats par page (2) pour minimiser le nombre de pages à exporter.
Au besoin, vous pouvez filtrer vos données en cliquant sur l'icône de filtres en haut à droite de la ligne de recherche pour faire votre sélection (Comment filtrer l'information dans les grilles)
Exporter la liste vers un fichier CSV ou Excel
Sélectionner tous les items du résultat de recherche
Effectuer un clic droit sur la liste puis sélectionner Exporter
Choisissez entre Export CSV ou Export Excel
Important
Si votre liste contient plus d'une page, vous devrez refaire la même manipulation à la page suivante.