Passer au contenu principal
Toutes les collectionsSections du produitGénéral
Filtrer l'information dans les grilles
Filtrer l'information dans les grilles

Comment utiliser les options de filtres pour accéder è l'information importante pour vos rapports et/ou votre planification.

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d'un an

Les grilles / listes de Plannit offrent des options de filtres pour vous aider à organiser l'information de la façon qui vous convient pour faciliter la gestion de vos opérations, analyser vos ventes, créer des routes, etc.

Les éléments à connaître pour filtrer l'information que vous recherchez dans les grilles incluent:

Où se trouvent les options de filtres

Vous pouvez retrouver les options de filtres à droite de la barre de recherche dans chacune des grilles de jobs, visites, soumissions, factures, contacts, routes et planificateur (voir affichage de l'agenda) comme suit:

Ajuster les affichages dans chaque grille

Personnalisez l:affichage dans vos grilles pour un accès à l'information qui est importante pour vos opérations. Avant de filtrer l'information que vous recherchez, nous vous recommandons de régler l'affichage dans chaque grille comme suit:

  1. Cliquez sur "Affichage" à droite pour ouvrir la fenêtre

  2. Cliquez dans les cases pour sélectionner les colonnes auxquelles vous voulez avoir accès

  3. Cliquez sur les flèches pour organiser la colonne en ordre croissant ou décroissant

  4. Cliquez sur le carré ligné à droite de la colonne pour des options additionnelles de personnalisation.

  5. Ajustez le nombre d'items sur chaque page

TRUCS: vous pouvez déplacer les colonnes en cliquant sur l'entête de la colonne et en déplaçant la souris vers la gauche ou la droite

Travailler avec les champs de filtres

Bien que les champs soient différents d'une grille à l'autre, la façon d'utiliser les filtres est la même dans chacune des grilles.

Voici des exemples de champs que vous pouvez sélectionner pour trier votre information:

Filtres pour liste de jobs

Filtres pour visites

Une fois la sélection faite, vous n'avez qu'à cliquer sue "Appliquer" pour sauvegarder l'information désirée dans la grille.

Trucs et astuces pour filtrer les étiquettes

Pour voir des exemples de filtres de multiples étiquettes dans une même recherche, voir Trucs et astuces pour filtrer avec les étiquettes

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?