Les grilles / listes de Plannit offrent des options de filtres pour vous aider à organiser l'information de la façon qui vous convient pour faciliter la gestion de vos opérations, analyser vos ventes, créer des routes, etc.
Les éléments à connaître pour filtrer l'information que vous recherchez dans les grilles incluent:
Où se trouvent les options de filtres
Vous pouvez retrouver les options de filtres à droite de la barre de recherche dans chacune des grilles de jobs, visites, soumissions, factures, contacts, routes et planificateur (voir affichage de l'agenda) comme suit:
Ajuster les affichages dans chaque grille
Personnalisez l:affichage dans vos grilles pour un accès à l'information qui est importante pour vos opérations. Avant de filtrer l'information que vous recherchez, nous vous recommandons de régler l'affichage dans chaque grille comme suit:
Cliquez sur "Affichage" à droite pour ouvrir la fenêtre
Cliquez dans les cases pour sélectionner les colonnes auxquelles vous voulez avoir accès
Cliquez sur les flèches pour organiser la colonne en ordre croissant ou décroissant
Cliquez sur le carré ligné à droite de la colonne pour des options additionnelles de personnalisation.
Ajustez le nombre d'items sur chaque page
TRUCS: vous pouvez déplacer les colonnes en cliquant sur l'entête de la colonne et en déplaçant la souris vers la gauche ou la droite |
Travailler avec les champs de filtres
Bien que les champs soient différents d'une grille à l'autre, la façon d'utiliser les filtres est la même dans chacune des grilles.
Voici des exemples de champs que vous pouvez sélectionner pour trier votre information:
Filtres pour liste de jobs
Filtres pour visites
Une fois la sélection faite, vous n'avez qu'à cliquer sue "Appliquer" pour sauvegarder l'information désirée dans la grille.
Trucs et astuces pour filtrer les étiquettes
Pour voir des exemples de filtres de multiples étiquettes dans une même recherche, voir Trucs et astuces pour filtrer avec les étiquettes