Actions de masse
Dans l'environnement professionnel actuel, qui évolue rapidement, l'efficacité et la productivité sont essentielles à la réussite. Plannit offre la possibilité d'effectuer plusieurs actions simultanément, y compris la génération de factures, la planification de visites, la suppression d'étiquettes pour plusieurs contacts et l'ajout/la suppression d'associations à des ressources. Cette capacité d'actions multiples apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises. Elle améliore l'efficacité, la précision, la gestion des clients, l'affectation des ressources et la réduction des coûts.
👉 Tous les boutons d'action en bloc sont accessibles sur la bande orange, une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs documents sur la grille.
Voici quelques actions de masse que vous pouvez effectuer dans toutes les grilles :
Grille des Jobs
Filtrer une liste de Jobs
Cliquez en haut pour sélectionner toutes les jobs de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de jobs de la liste est supérieur à 50 )
Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
Créer des visites
Associer des jobs à une route
Ajouter/supprimer des étiquettes sur les jobs et les contacts
Modifier le statut
Ajouter/supprimer des ressources associées à ces jobs
Supprimer en masse
Grille des soumissions
Filtrer une liste de Soumissions
Cliquez en haut pour sélectionner toutes les soumissions sur la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de soumissions de la liste est supérieur à 50 )
Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
Envoyer ou Imprimer des soumissions
Renouveler vos soumissions en masse
Consulter : Faire vos renouvellements de contrats ou soumissions en masse
Mettre à jour les items de vos soumissions
Créer des visites
Associer des soumissions à une route
Ajouter/supprimer des étiquettes sur les soumissions et les contacts
Ajouter/supprimer des ressources associées à ces soumissions
Modifier les Termes & conditions et les Notes sur toutes les soumissions sélectionnées
Supprimer en masse
Grille des factures
Filtrer une liste de Factures
Cliquez en haut pour sélectionner toutes les factures de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de factures de la liste est supérieur à 50 )
Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
Envoyer ou Imprimer des factures
Créer des visites
Associer des factures à une route
Ajouter/supprimer des étiquettes sur les factures et les contacts
Ajouter/supprimer des ressources associées à ces factures
Modifier les Termes & conditions et les Notes sur tous les factures sélectionnées
Supprimer en masse
Grille des contacts
Filtrer une liste de Contacts
Cliquez en haut pour sélectionner tous les contacts de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de contacts de la liste est supérieur à 50 )
Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer
Créer des soumissions
Créer des visites
Ajouter/supprimer des étiquettes sur les contacts
Supprimer en masse
Grille des visites
Filtrer une liste de Visites
Cliquez en haut pour sélectionner toutes les visites de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de visites de la liste est supérieur à 50 )
Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
Imprimer des bons de travail
Ajouter/supprimer des étiquettes sur les visites et les contacts
Modifier le statut
Ajouter/supprimer une ressource associée à cette visite
Supprimer en masse
