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Actions de masse (lot) dans les grilles
Actions de masse (lot) dans les grilles

Comment envoyer / créer plusieurs factures, planifier des visites, ajouter/supprimer des étiquettes en quelques clics sur toutes les grilles

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 3 mois

Actions de masse

Dans l'environnement professionnel actuel, qui évolue rapidement, l'efficacité et la productivité sont essentielles à la réussite. Plannit offre la possibilité d'effectuer plusieurs actions simultanément, y compris la génération de factures, la planification de visites, la suppression d'étiquettes pour plusieurs contacts et l'ajout/la suppression d'associations à des ressources. Cette capacité d'actions multiples apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises. Elle améliore l'efficacité, la précision, la gestion des clients, l'affectation des ressources et la réduction des coûts.

👉 Tous les boutons d'action en bloc sont accessibles sur la bande orange, une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs documents sur la grille.

Voici quelques actions de masse que vous pouvez effectuer dans toutes les grilles :

Grille des Jobs

  1. Filtrer une liste de Jobs
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les jobs de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de jobs de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Créer des visites
      ​

    • Associer des jobs à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les jobs et les contacts
      ​

    • Modifier le statut
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces jobs
      ​

    • Supprimer en masse

Grille des soumissions

  1. Filtrer une liste de Soumissions
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les soumissions sur la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de soumissions de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Envoyer ou Imprimer des soumissions
      ​

    • Renouveler vos soumissions en masse
      ​Consulter : Faire vos renouvellements de contrats ou soumissions en masse
      ​

    • Mettre à jour les items de vos soumissions
      ​

    • Créer des visites
      ​

    • Associer des soumissions à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les soumissions et les contacts
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces soumissions
      ​

    • Modifier les Termes & conditions et les Notes sur toutes les soumissions sélectionnées
      ​

    • Supprimer en masse

Grille des factures

  1. Filtrer une liste de Factures
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les factures de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de factures de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Envoyer ou Imprimer des factures
      ​

    • Créer des visites
      ​

    • Associer des factures à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les factures et les contacts
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces factures
      ​

    • Modifier les Termes & conditions et les Notes sur tous les factures sélectionnées
      ​

    • Supprimer en masse

Grille des contacts

  1. Filtrer une liste de Contacts
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner tous les contacts de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de contacts de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer
    ​

    • Créer des soumissions
      ​

    • Créer des visites
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les contacts
      ​

    • Supprimer en masse

Grille des visites

  1. Filtrer une liste de Visites
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les visites de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de visites de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Imprimer des bons de travail
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les visites et les contacts
      ​

    • Modifier le statut
      ​

    • Ajouter/supprimer une ressource associée à cette visite
      ​

    • Supprimer en masse

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