La création en masse de plusieurs soumissions à partir d’un modèle de soumission pour vos contrats, présente un certain nombre d’avantages, notamment en matière de productivité, de cohérence et de gestion des ressources.
Si vous devez gérer plusieurs projets ou clients, la création simultanée de soumissions vous permet de répondre rapidement à un grand nombre de demandes.
Toutes les soumissions suivent un format standardisé, ce qui garantit la cohérence de la présentation et du contenu.
À partir de la grille de Contacts :
Utilisez le bouton Filtres de la grille de Contacts pour générer une liste de clients pour lesquels vous souhaitez créer une soumission, par exemple en utilisant les filtres par étiquette.
Sélectionnez tous les Contacts en cliquant sur la case en haut de la page.
Dans la bande orange, sélectionnez Créer des soumissions
Soumission à copier — recherchez le nom du modèle et sélectionnez-le à droite.
Consulter: Créer un modèle de soumissionRemplir le reste des informations selon vos besoins et cliquer sur Suivant.
Si nécessaire, ajustez le calendrier de paiement et cliquez sur Suivant.
Confirmez la création des soumissions.
Vous pouvez maintenant consulter les soumissions générées via la grille de Soumissions et faire des ajustements, si nécessaire, avant de les envoyer à vos clients.
