Vous venez de débuter avec Plannit!
Vous avez plusieurs contrats en cours déjà signés.
Vous aimeriez les ajouter à Plannit sans avoir à tout recommencer.
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Voici comment faire:
Votre liste de clients a été importé dans votre compte Plannit avec des étiquettes associées à chaque contact selon le service ou autre.
Note: Vous pouvez en tout temps ajouter une ou plusieurs étiquettes à un contact après l'import de vos données.
Avant de débuter, nous vous recommandons de créer un modèle/template de soumission ce qui vous sauvera du temps.
Consultez: Créer un modèle de soumission / contract
Étape 1
À partir de Contacts
Trier la liste de clients par étiquette ie. ouverture de piscine, 1er traitement, ouverture de gazon...
Sélectionner les contacts en cochant la case en haut dans la grille pour tous les sélectionner
Sur la bande orange, cliquez sur Soumissions. Dans la fenêtre partielle, remplir les champs applicables:
Soumission à copier: Template de contract que vous avez créé au préalable avec toutes les informations pertinentes à un type de contact ie. Ouverture de gazon
Date de soumission: Date de la soumission/contract
Date d'échéance: Date de fin de la validité de la soumission
Étiquettes à ajouter: Vous pourriez ajouter une étiquette qui s'ajoutera aux soumissions/contracts créés
Masquer le prix des items: Ceci masquera le prix des item sur le PDF de la soumission, sur le portail client et le client ne pourra voir le prix final que dans les sections sous-total, taxes et total.
Permettre au client de sélectionner les items sur sa soumission: Il est possible de laisser le client choisir les items qu'il veut approuver sur sa soumission
Copier les pièces jointes : Vous pouvez choisir de copier ou non les pièces jointes existantes dans vos contrats.
Augmentation de prix : en $ ou en %
3. Cliquer sur Suivant et choisissez le calendrier de paiement
4. Cliquer sur Oui
Étape 2
À partir de Soumissions
Cliquer sur le bouton Filtres, afin de trier la liste des soumissions récemment créées
Rechercher par statut Brouillon et par items de soumission ie. Ouverture de piscine
Appliquer pour confirmer au bas
Une liste s'affichera dans la grille. À cette étape-ci, vous pouvez consulter le contrat, y faire des modifications ou ajouts au besoin, y ajouter des visites à venir, des factures en cours etc.
