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📙 Guide pas à pas
Plannit vous permet de créer des soumissions que votre client peut accepter en un seul clic, 24h/7, pour faciliter et accélérer la réception des approbations.
Conseils pour bien démarrer
Avant de faire votre première soumission, nous vous recommandons de remplis quelques paramètres. Ceci vous permettra de sauver du temps car l'information des paramètres se reconduira automatiquement sur chacune de vos soumissions. Les réglages / paramètres recommandés sont:
La meilleure façon d'organiser vos soumissions est de les relier au dossier "job" associé à la demande du client. S'il n'est pas déjà créé au moment de la création de la soumission, créez-le en cliquant sur + Job (voir l'image).
Vous pourrez alors y relier la soumission en suivant les 4 étapes mentionnées plus bas.
Comment créer une soumission
Repérer l'Espace job relié à la demande originale du client et cliquer sur l'icône Soumissions :
Vous pouvez accéder à l'espace job de par la grille "Liste de jobs", "Soumissions", "Visites" ou "Contacts" du menu principal. Pour plus d'information sur l'espace job, voir Comment organiser vos documents dans vos jobs
Comment remplir votre soumission:
Étape 1 : Éditer la section 1. Information au besoin (vous retrouverez les options d'édition en cliquant sur les icônes de crayon, de calendrier et/ou de flèche pour accéder à des menus déroulants dans Plannit tel que ci-bas):
Étape 2 : Ajouter les produits et services au préalablement créés dans votre catalogue de produits et services à la section 2. Items (voir Paramètres Liste de produits et services si vos items n'ont pas encore été créés) :
Les calculs de taxes se feront automatiquement si vous avez rempli les Paramètres Factures.
Étape 3 : Si requis, modifier le calendrier de paiement automatiquement recopié de vos paramètres sur cette soumission à la section 3. Calendrier de paiement, en cliquant sur la ligne du paiement (voir Exemples de calendriers de paiement pour vos soumissions pour vous aider):
Une fois le tout complété, vous n'avez qu'à envoyer au client en cliquant sur le bouton Envoyer en haut à droite (version ordinateur) ou sur le bouton Actions, puis Envoyer (version mobile) :
Comment votre client reçoit votre soumission
Une fois envoyée, le statut changera de Brouillon à Envoyée dans la grille de soumissions du menu principal. Votre client recevra un courriel que sa soumission est arrivée (voir image) et il pourra la visionner pour l'approuver directement en accédant à son portail client sécurisé, accessible 24/7 et en 1 clic:
Vous recevrez une notification et le statut de la soumission sera automatiquement mis à jour dans la grille de soumissions du menu principal pour faciliter vos suivis.
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