Plannit assigne automatiquement un dossier Job à chacune de vos demandes clients. Une fois la demande créée, vous n'avez qu'à vous référer au dossier Job pour y attacher vos documents, incluant vos factures, de façon à centraliser le tout dans le bon dossier.
Pour en savoir plus sur le dossier Job, voir Organiser vos documents de jobs.
Voici 4 trucs pour relier vos factures au bon dossier job, en fonction de vos opérations :
💡 Truc
Si applicable, il est fortement recommandé d'automatiser la production de vos factures au moment de l'approbation de la soumission. Celles-ci ne s'enverront qu'à la date de votre choix, mais vous sauverez un temps considérable en éliminant des étapes de paperasse. Pour activer l'automatisation de la génération des factures à partir de la soumission, voir Paramètres de soumission.
Relier une facture au même dossier Job que la soumission
Ouvrir votre soumission et dans l'onglet Factures vous pourrez créer des factures liées au même dossier job que la soumission.
Si vous n'avez pas opté pour l'option de générer vos factures automatiquement à l'approbation de la soumission, vous n'avez qu'à ouvrir la soumission et cliquer sur le menu Actions suivis de Générer les factures, les factures de cette soumission seront automatiquement générées en fonction du calendrier de paiement de la soumission :
Relier une facture au bon de travail
Si vos techniciens facturent après la job, ils peuvent tout simplement cliquer sur Ajouter une facture à partir du bon de travail.
Créer une facture en quelques clics en ajoutant le module complémentaire Ajouter une facture dans le bon de travail.
Sélectionner l'option entre ajouter une facture créée au préalable pour l'attacher au bon de travail / visite ou Créer une facture.
Note: Si aucune facture n'est liée au dossier Job, le système crée automatiquement une nouvelle facture.
💡 Truc
Vos techniciens pourront aussi prendre le paiement manuellement, en face du client, au besoin (voir Comment payer une facture manuellement).
Relier une facture a une job (projet)
Pour les travaux échelonnés sur plusieurs étapes avec multiples factures, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône Factures à partir de l'Espace Job relié au projet pour ajouter une facture.
Pour ouvrir l'Espace Job, ouvrir une Job dans l'onglet Jobs.
Note : Vous devez absolument être dans l'Espace Job et non l'Espace client d'un contact.
Relier une facture à un client au moment de la création de celui-ci
Si la première étape de votre processus est d'envoyer une facture au client, vous pouvez aussi créer la demande par l'onglet contact, en cliquant sur l'icône Factures à partir de l'Espace Client du contact.
Note
Si votre contact existe déjà, vous serez peut-être invité à sélectionner une Job si vous avez déjà des jobs ouverts pour ce contact ou encore créer une nouvelle Job.
