Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Comment créer une visite à partir d'un dossier Job
Sur le Tableau de bord:
Cliquez sur + Job
Remplissez les informations du client et cliquez sur Créer une job
Vous serez dirigé dans l'Espace Job pour ce projet
Cliquez sur le + dans la section Bons de travail / visites. Remplissez les informations de base et enregistrez en cliquant sur le ✅
La visite s'affichera dans la liste, vous n'aurez qu'a cliquer pour l'ouvrir et remplir le bon de travail
Comment créer une visite à partir de l'agenda
Sélectionner
Sur l'Agenda (glisser & déposer) un bloc d'heures dans la colonne de l'employé que vous assignez puis sélectionnez Nouvelle visite au bas de l'écran
ou
Cliquez sur le bouton + en haut à droite de l'écran et sélectionnez Visite
Rechercher contact ou créer un contact, puis cliquer Créer une visite
Comment créer une visite à partir de la grille de Visites
Dans la grille de Visites, cliquez sur + Visite
Recherchez ou créez un contact, puis cliquez Créer une visite
Note: Assurez-vous de rechercher le dossier Job associé à chaque visite afin d'insérer plus de documents tels une soumission, factures, visites etc.
De cette façon, vous vous assurez d'avoir tout au même endroit.
Consulter le guide: Gérer vos Jobs
Comment remplir le bon de travail / Visite
Modifier le lieu de l'intervention au besoin à l'aide du crayon, puis enregistrer
Choisir le service approprié (ex.: gestion de faune)
Sélectionner la date et l'heure prévue, puis enregistrer
Remplir les notes si nécessaire. Celles-ci apparaitront sur le bon de travail de votre client
Choisir la ressource parmi la liste déroulante
Modules complémentaires (consultez les guides plus bas)
Cliquez sur la barre de déroulement dans la section Historique pour voir toutes les actions qui ont eu lieu depuis la création du bon de travail
Commentaires internes
Ajoutez des commentaires privés
Communiquez avec vos employés directement avec un tag
Bouton Actions sur le Bon de travail
Imprimer le bon de travail
Imprimer le bon de commande
Répéter la visite (vous permet de copier la visite avec les notes du bon de travail, zones, taches et facture si besoin
Appeler le client
Supprimer
Bouton Envoyer sur le Bon de travail
Envoyer une confirmation
Envoyer une demande d'avis
Envoyer le bon de travail
Pour plus d'information sur les fonctionnalités des modules complémentaires, voici quelques guides:
Comment ajouter une signature au bon de travail (PRO / PREMIUM)
Comment ajouter une pièce jointe à votre bon de travail (PRO / PREMIUM)
Comment ajouter une sortie (PREMIUM)
Comment ajouter des champs personnalisés (PREMIUM)