Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Plannit crée automatiquement un dossier numéroté pour chaque nouvelle demande de service afin de faciliter le suivi sur:
Toutes les communications entre vous et votre client liées à chaque job
Le statut de chaque activité liée à cette demande de job i.e. visite, soumission, facture, paiement, etc.
Les informations importantes liées à cette job, par exemple le nombre total d'heures travaillées, les montants facturés, etc.
Voici un diagramme pour illustrer le concept de "job" dans Plannit :
Voici comment gérer les demandes de service dans Plannit :
Etape 1 : Créer un dossier "job" pour chaque nouvelle demande de service
Depuis le tableau de bord :
Cliquez sur +Job
Créez un contact (voir ci-dessous) ou choisissez dans votre liste de clients existants
Note
Plannit peut créer automatiquement des demandes de service grâce à l'intégration de son site web. Vos clients rempliront un formulaire de demande sur votre site web et vous verrez les demandes dans votre tableau de bord (voir ci-dessous) et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour passer aux étapes suivantes.
Étape 2 : Ajouter des détails au travail et/ou communiquer avec votre client pour confirmer les étapes suivantes
Ajoutez une description du travail (facultatif, mais pratique pour avoir une référence rapide) et/ou répondez rapidement à la demande de service de votre client pour confirmer les prochaines étapes menant à des dollars pour vous!
Étape 3 : Associer toutes les activités et tous les documents liés à la demande de service en fonction de votre flux opérationnel
Sélectionnez la job dans l'onglet "Liste des jobs" et cliquez pour l'ouvrir.
Une fois ouverte, cliquez sur l'une des icônes ci-dessous, en fonction de ce que vous souhaitez faire comme prochaine étape, c'est-à-dire envoyer une soumission, céduler une visite, etc. (Les Routes sont disponibles sur les plans Premium et Premium +).
L'activité sera ainsi automatiquement liée à votre job, de sorte que vous ne perdiez jamais de vue où vous en êtes rendu. En répétant les étapes ci-dessus pour chaque activité, le suivi de chaque job sera plus facile que jamais!