Voici un guide d'utilisation pour bien démarrer avec Plannit:
Nous vous suggérons de démarrer avec les paramètres de base suivants:
Mon profil
Entreprise
Services
Soumissions
Factures
Liste de produits et services
Vous pouvez référer au guide suivants pour plus de détails: Personnaliser vos paramètres
Par la suite, nous recommandons de voir. pour comprendre le concept de job dans Plannit pour mieux organiser votre information et vos suivis: Comment gérer vos jobs dans Plannit.
Vous serez alors prêt à démarrer comme suit:
Pour enregistrer votre première demande, Cliquez sur "+Job" à partir de votre Tableau de bord ou sur l'icône "Jos" et +job" à partir de votre mobile (voir exemples).
Ceci ouvrira la fenêtre pour sélectionner et/ou créer votre contact client, ce qui ouvrira un dossier job numéroté pour faire les suivis et activités qui y sont reliés.
NOTE: Vous pouvez aussi recevoir vos demandes de services qui parviennent de votre site web directement dans Plannit, consultez Intégration de votre site web à Plannit.
Par la suite, vous n'aurez qu'à sélectionner votre prochaine étape parmi les suivantes:
Envoyer un message à votre client:
Si votre prochaine étape est de communiquer avec votre client, cliquez sur l’icône
et tapez votre premier message.
Les options suivantes sont offertes dans la messagerie:
Une fois les prochaines étapes confirmées avec votre client, vous n'aurez qu'à choisir l'icône qui correspond à votre prochaine étape pour gérer la demande:
Pour envoyer une soumission
Cliquez sur l'icône "Soumission" à partir du dossier de la job, puis sur “+ SOUMISSION”:
Pour créer/planifier une visite et un bon de travail
Cliquez sur l'icône "Visite" à partir du dossier de la job, puis sur “+ VISITE”:
NOTE: la visite apparaîtra automatiquement au calendrier de l'employé assigné dans "ressources" à la date et l'heure inscrite dans la visite. Il n'aura qu'à aller dans "Ma journée" à l'onglet "Aujourd'hui" à partir du mobile ou à la section "Agenda" sur votre ordinateur pour voir la ou les visites de la journ.e.
Pour envoyer une facture:
Cliquez sur l'icône "Factures" à partir du dossier de la job, puis sur “+ Factures”:
Voici d'autres guides reliés: