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Comment utiliser la version Freemium de Plannit pour mieux gérer vos demandes clients et sauver du temps

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d'un an

Voici un guide d'utilisation pour bien démarrer avec Plannit:

Nous vous suggérons de démarrer avec les paramètres de base suivants:

  • Mon profil

  • Entreprise

  • Services

  • Soumissions

  • Factures

  • Liste de produits et services

Vous pouvez référer au guide suivants pour plus de détails: Personnaliser vos paramètres

Par la suite, nous recommandons de voir. pour comprendre le concept de job dans Plannit pour mieux organiser votre information et vos suivis: Comment gérer vos jobs dans Plannit.

Vous serez alors prêt à démarrer comme suit:

Pour enregistrer votre première demande, Cliquez sur "+Job" à partir de votre Tableau de bord ou sur l'icône "Jos" et +job" à partir de votre mobile (voir exemples).

Ceci ouvrira la fenêtre pour sélectionner et/ou créer votre contact client, ce qui ouvrira un dossier job numéroté pour faire les suivis et activités qui y sont reliés.

NOTE: Vous pouvez aussi recevoir vos demandes de services qui parviennent de votre site web directement dans Plannit, consultez Intégration de votre site web à Plannit.

Par la suite, vous n'aurez qu'à sélectionner votre prochaine étape parmi les suivantes:

Envoyer un message à votre client:

Si votre prochaine étape est de communiquer avec votre client, cliquez sur l’icône

et tapez votre premier message.

Les options suivantes sont offertes dans la messagerie:

Une fois les prochaines étapes confirmées avec votre client, vous n'aurez qu'à choisir l'icône qui correspond à votre prochaine étape pour gérer la demande:

Pour envoyer une soumission

Cliquez sur l'icône "Soumission" à partir du dossier de la job, puis sur “+ SOUMISSION”:

Pour créer/planifier une visite et un bon de travail

Cliquez sur l'icône "Visite" à partir du dossier de la job, puis sur “+ VISITE”:

NOTE: la visite apparaîtra automatiquement au calendrier de l'employé assigné dans "ressources" à la date et l'heure inscrite dans la visite. Il n'aura qu'à aller dans "Ma journée" à l'onglet "Aujourd'hui" à partir du mobile ou à la section "Agenda" sur votre ordinateur pour voir la ou les visites de la journ.e.

Pour envoyer une facture:

Cliquez sur l'icône "Factures" à partir du dossier de la job, puis sur “+ Factures”:

Voici d'autres guides reliés:

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