Plannit vous permet de créer des factures rapidement à l'aide de plusieurs automatisation, pour faciliter votre quotidien et sauver des heures en paperasse.

La meilleure façon d'organiser vos factures est de les relier à la demande du client. Nous vous recommandons donc de voir Comment relier une facture au bon dossier job pour voir les options.

Étape 1 : Éditer la section 1. Information au besoin (vous retrouverez les options d'édition en cliquant sur les icônes de crayon, de calendrier et/ou de flèche pour accéder à des menus déroulants dans Plannit tel que ci-bas) :

Étape 2 : Ajouter les produits et services au préalablement créés dans votre catalogue de produits et services à la section 2. Items (voir Paramètres Liste de produits et services si vos items n'ont pas encore été créés) :

Les calculs de taxes se feront automatiquement si vous avez rempli les Paramètres Factures.

Étape 3 : Si requis, modifier le calendrier de paiement sur cette facture à la section 3. Calendrier de paiement, en cliquant sur la ligne du paiement (voir Exemples de calendriers de paiement pour vos factures pour vous aider) :

Une fois le tout complété, vous n'avez qu'à envoyer au client à cliquant sur le bouton Envoyer en haut à droite (version ordinateur) ou sur le bouton Actions, puis Envoyer (version mobile) :

Une fois envoyée, la facture changera de statut (de Brouillon à Envoyée dans la grille de factures du menu principal. Votre client recevra un courriel que sa facture est arrivée (voir image) et il pourra la visionner et la payer directement en accédant à son Portail client sécurisé, accessible 24/7 et en 1 clic :

Vous recevrez une notification lorsque le paiement sera effectué, et le statut sera automatiquement mis à jour sur Payé dans la grille des factures du menu principal pour faciliter le suivi.

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