Vous pourrez suivre l'évolution d'une job ou d'un projet, et ce, en format Pipeline.
Qu'est-ce qu'un Pipeline en mode Kanban? C'est une représentation visuelle et séquentielle des différentes étapes d'un processus ou d'un projet. Chaque étape est représentée par une colonne sur le tableau, et les éléments à traiter sont représentés par des tuiles qui se déplacent de gauche à droite à mesure qu'elles progressent dans le processus.
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo: Affichage de la liste des Jobs en mode Pipeline
🎥 Capsule vidéo: Pipeline - Fonctionnalités avancées
🎥 Capsule vidéo
Affichage de la liste de Jobs en mode Pipeline
Pipeline - Fonctionnalités avancées
📙 Guide pas à pas
Cet article vous montrera comment:
Note: la personnalisation de statut est premise sur la version Premium de Plannit
Lire et gérer la liste de jobs en mode Pipeline
Dans votre liste de Jobs, sélectionnez Pipeline en haut à gauche
Les demandes des clients seront affichées sous forme de tuiles et chaque statut (étape) sera affiché dans une colonne. Les tuiles peuvent être déplacées (« drag and drop ») en fonction de l'état de vos travaux.
Gérer et/ou ajouter des statuts dans les paramètres
En plus des statuts prédéfinis, si vous avez la version Premium de Plannit, vous pourrez désormais personnaliser et ajouter des statuts en fonction des besoins de votre entreprise.
Dans les Paramètres de votre compte
Sélectionnez Jobs dans la liste des paramètres
Cliquez sur Liste des statuts de Jobs, tous les statuts actuels seront affichés.
Cliquez sur le +Statuts en haut à droite pour ajouter un nouveau statut.
Pour choisir l'ordre d'affichage des statuts (colonnes), faites glisser les petits points devant le statut à l'endroit souhaité.
Vous pourrez également choisir le statut par défaut des nouvelles demandes de Job:
Statut par défaut des nouvelles demandes de jobs provenant du Bots & Widgets
Statut par défaut pour les nouvelles jobs
