Créer des factures récurrentes sans avoir à les générer manuellement chaque mois ou à la période requise réduit considérablement le temps consacré à la facturation.
Créer et gérer les factures récurrentes sans les associer à une visite, soumission ou job facilite le suivi des revenus et des paiements réguliers, assurant une comptabilité plus fluide. L'automatisation des factures récurrentes diminue le risque d'erreurs humaines, garantie l'envoi de factures récurrentes à temps et améliore la régularité des paiements aussi!
Cette fonctionnalité est disponible avec le plan Premium
En activant les paiements en ligne, et les automatisations reliées aux paiements, vous assurez la rentrée de revenus plus rapidement et de façon professionnelle.
Consultez: Comment fonctionne Plannit Pay
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Voici un exemple : Vous avez un contrat en cours, et voulez générer des factures récurrentes sans créer une soumission. Ces factures doivent être envoyées au client mensuellement pour les 4 prochaines semaines.
Ouvrir ou créer la facture
Dans la section Date de la facture, cliquez sur Répéter la facture
Choisissez de répéter: le nombre de fois désiré par semaine, mois ou année
Vous pourrez également appliquer des réglages plus avancés tels que le jour la semaine, du mois
Choisissez le nombre de factures à générer
Confirmer le détail au bas et Enregistrer
Note
Il est normal que les factures créées dans la récurrence ne s'affichent pas dans la liste des factures dans le dossier Job pour ce client. Ne soyez pas inquiets!
Les factures se généreront deux jours avant la date d'envoi préétablie dans la récurrence.