Dans Plannit, vous pouvez joindre 2 types de documents à vos jobs, vos soumissions, vos factures, vos bons de travail / visites ou encore dans la messagerie client :
Des documents usuels que vous utilisez souvent dans le cadre de vos opérations quotidiennes. Par exemple, des types de garantie, des instructions d'entretien, des mises en garde après les travaux, etc.
Des documents ponctuels qui servent à compléter l'information reliée à cette visite. Par exemple des photos d'inspection, des croquis de plans, etc.
Vous pouvez également téléverser des photos dans les rapports d'intervention d'une Zone. À la différence des autres endroits, ici vous pourrez téléverser uniquement des documents photo.
📄 Documents usuels
Ces documents s'ajoutent dans l'onglet Documents de Plannit en cliquant sur + Document. Les documents ajoutés dans cette section peuvent être utilisés partout dans Plannit et par tous les employés.
Comment joindre un document ?
Une liste de document s'affichera, sélectionner un de vos documents usuels ajoutés préalablement dans l'onglet Documents de Plannit.
📄 Documents ponctuels
Comme le nom l'indique, vous allez ajouter ce type de document une seule fois dans un document Plannit, par exemple dans une visite. Il n'y a pas de préconfiguration pour ce type de document.
Comment téléverser un ou des fichiers ?
Vous pouvez téléverser un ou plusieurs documents en une seule opération, sois en cliquant sur Parcourir ou en glissant les fichiers dans la fenêtre.
Ajouter vos documents
L'affichage peu être différent d'un endroit à l'autre, mais le principe reste le même pour ajouter des documents, en choisissant un document déjà dans vos documents Plannit ou en téléversant de nouveaux documents depuis votre ordinateur, votre mobile ou encore votre tablette.
💠 Soumission et Facture
Dans la section Pièces jointes, cliquez sur Joindre un document ou Téléverser un fichier
💠 Bon de travail / visite
Vous devez premièrement ajouter le module complémentaires Ajouter une pièce jointe avant de pouvoir ajouter des pièces jointes.
Dans la section Pièces jointes, cliquez sur Joindre un document ou Téléverser un fichier
💠 Rapport d'intervention d'une zone
Cliques sur le "+" pour téléverser une ou des photos.
💠 Messagerie client
Dans la messagerie client, cliquer sur la petite icône de trombe pour ajouter un document.
