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Envoyer des pièces jointes

Comment puis-je envoyer des pièces jointes, des documents, des fichiers ou des images à mes clients ?

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 5 mois

Il est tout à fait possible d'envoyer des documents, pièces jointes, photos, etc à vos clients.

Dans Plannit, il y a deux façons de faire :

1️⃣ Lors de l'envoi d'un document, soit une facture, un soumission ou un bon de travail.

2️⃣ Dans l'Espace Job.

  1. Lorsque vous êtes sur le point d'envoyer une soumission à votre client, cliquez sur Envoyer et dans la fenêtre partielle qui s'ouvre, ajoutez le document avant de confirmer l'envoi au bas de la fenêtre.

  2. Sur l'onglet Espace Job d'une soumission, facture ou d'un bon de travail, ajoutez votre document, pièce jointe ou photo dans la section Chat dans l'Espace Job.

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