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Visualiser la version client de vos documents

Consulter la version client d'un document Plannit avant ou après l'envoi de celui-ci.

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus d'un an

Voici 3 façons pour consulter un document (facture, soumission, bon de travail) version PDF client avant ou après l'envoi au client de celui-ci:

  1. Dans vos paramètre sous l'onglet facture ou soumission vous pouvez voir l'aperçu de votre gabarit à la droite de votre écran:

2. Dans l’espace client de chacune des jobs, vous pouvez cliquer sur le document

envoyé au client dans la messagerie et le visualiser.

3. À partir du document (soumission, facture ou bon de travail) vous pouvez imprimer

le document:

  • Cliquer sur le bouton "Actions"

  • Cliquer sur "imprimer"

Vous n'aurez qu'à ouvrir le document téléchargé pour le consulter.

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