Il est possible d’ajouter des champs à vos contacts, jobs, soumissions, factures et visites/bons de travail pour saisir des informations importantes et spécifiques à vos opérations pour faciliter vos suivis et la communication avec vos équipes.
Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour un nombre infini de scénarios tels :
Créer des listes de tâches par emplacement, par type de service, etc.
Capturer des numéros de série ou de garantie pour faciliter vos entretiens futurs.
Saisir des dimensions que vous voulez garder au dossier du client.
Etc.
Comment créer les champs personnalisés
Les champs se créent à partir du menu Champs personnalisés dans les paramètres :
Choisir le type de document sur lequel vous voulez ajouter le champ.
Cliquer sur + ajouter un champ personnalisé .
Sélectionnez le type de champ.
Exemples de champs personnalisés par type :
Champs personnalisés type « Texte » et « Formulaire » :
Texte : Valeurs alphanumériques pour une ligne de texte.
Paragraphe : Texte sans limite de caractères pour de longs paragraphes
Libellé : Nommez les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers un Nouveau : Copie la valeur sauvegardée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple "Texte" :
Exemple "Paragraphe" :
Champ personnalisé de type « Nombre » :
Il peut contenir des décimales
Libellé : Choisir le nombre de décimales
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple "Nombre" :
Champs personnalisés de type Actif/Inactif :
« Toggle », pour activer ou désactiver la valeur.
Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple "Actif/ inactif"
Champs personnalisés de type "Date" :
Choix de date dans un calendrier.
Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple "Date" :
Champs personnalisés de type "Liste déroulante" :
Choix de un ou plusieurs items de la liste.
Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple "Liste déroulante"
Champs personnalisés de type "Bouton radio" :
Une seule option parmi une liste.
Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple "Bouton radio"
