Passer au contenu principal
Toutes les collectionsSections du produitSoumissions
Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus
Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus

Assurez de ne rien oublier une fois que vos clients ont accepté la soumission.

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 7 mois

Comment s'assurer que toutes les étapes sont bien exécutées après l'acceptation de vos contrats.

Voici un exemple:

But ➡️ Générer des bons de travail en masse pour tous vos contrats acceptés pour le service Ouverture de gazon

Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :

🎥 Capsule vidéo

📙 Guide pas à pas

Étape 1

Sur le bouton Filtres dans la grille de Soumissions, trier une liste par :

  • Statut de soumission: Acceptée

  • Item de soumission : Ouverture de gazon

  • Appliquer

La liste de contrats acceptés s'affichera dans la grille

  • Sélectionnez tous les contrats en cochant la case au-dessus de Contacts

  • Sur la bande orange, cliquez sur Plus et sélectionnez Générer les visites.

  • Dans la fenêtre partielle, choisissez le service associé: Ouverture de gazon

  • Générer les visites

Étape 2

Sur le bouton Filtres de votre Agenda, trier la liste des bons de travail que vous venez de générer

  • Statut de planification : Non planifié

  • Service: Ouverture de gazon

  • Appliquer

Étape 3

Au moment venu de planifier les visites/jobs, vous pouvez le faire soit en assignant les visites individuellement sur l'Agenda ou en les ajoutant à une route

  • Avec votre souris capturez les petits points au début de chaque visite sur la grille et glissez la visite sur l'Agenda à la date et à la ressource voulue.

    ou

  • Sélectionnez toutes les visites sur la liste, sur la bande orange, sélectionnez

    Ajouter à une route. Vous pourrez choisir d'ajouter ces visites à une route existant ou créez une nouvelle route en remplissant les informations dans la fenêtre partielle.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?