Comment s'assurer que toutes les étapes sont bien exécutées après l'acceptation de vos contrats.
Voici un exemple:
But ➡️ Générer des bons de travail en masse pour tous vos contrats acceptés pour le service Ouverture de gazon
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Étape 1
Sur le bouton Filtres dans la grille de Soumissions, trier une liste par :
Statut de soumission: Acceptée
Item de soumission : Ouverture de gazon
Appliquer
La liste de contrats acceptés s'affichera dans la grille
Sélectionnez tous les contrats en cochant la case au-dessus de Contacts
Sur la bande orange, cliquez sur Plus et sélectionnez Générer les visites.
Dans la fenêtre partielle, choisissez le service associé: Ouverture de gazon
Générer les visites
Étape 2
Sur le bouton Filtres de votre Agenda, trier la liste des bons de travail que vous venez de générer
Statut de planification : Non planifié
Service: Ouverture de gazon
Appliquer
Étape 3
Au moment venu de planifier les visites/jobs, vous pouvez le faire soit en assignant les visites individuellement sur l'Agenda ou en les ajoutant à une route
Avec votre souris capturez les petits points au début de chaque visite sur la grille et glissez la visite sur l'Agenda à la date et à la ressource voulue.
ou
Sélectionnez toutes les visites sur la liste, sur la bande orange, sélectionnez
Ajouter à une route. Vous pourrez choisir d'ajouter ces visites à une route existant ou créez une nouvelle route en remplissant les informations dans la fenêtre partielle.