Ce guide s'adresse aux exterminateurs. Nous avons mis les outils pour exécuter les actions qui se rapportent à vos 3 méthodes d'intervention les plus communes de votre profession :
1. Les Appels de service
La plupart d'entre vous créént une visite dès l'appel du client directement dans l'agenda selon la disponibilité de l'employé.
Comment planifier une visite directement dans l'agenda
Sélectionner (glisser & déposer) un bloc d'heures dans l'agenda de l'employé que vous assignez.
Cliquer sur Nouvelle visite pour générer automatiquement votre bon de travail.
Rechercher un contact ou créer un contact, puis cliquer Créer une visite.
Comment utiliser et remplir le bon de travail durant l'exécution des travaux sur le terrain :
Voici une vidéo :
Repérer la visite à faire dans Ma journée.
Envoyer une communication En route à mon client.
Cliquer sur l'adresse pour accéder aux directions de Google maps, au besoin.
Cliquer pour débuter la visite une fois sur les lieux.
Ouvrir la visite pour remplir le bon de travail.
Comment remplir les informations spécifiques à vos interventions dans les zones :
Terminer la visite et ajouter un ou des suivi, au besoin
Terminer la visite AVANT de cliquez sur Répéter la visite dans le bouton action. Ceci vous permettra de faire une copie de votre bon de travail.
Pour une seule copie, sélectionnez les items que vous désirez copier en cochant les cercles approprié et enregistrer.
Pour une séquence de visite récurrente voir : Créer des visites récurrentes.
2. Inspections mensuelles
(ex. contrat d'inspection commercial, locatif, association de condo, etc.)
Nous vous recommandons de créer des modèles de soumission pour être en mesure de les copier et modifier les petits détails par la suite.
1. Création du modèle de soumissions, voir le guide : Créer le modèle de soumission.
2. Assigner le modèle de soumission à un contact : Utiliser le modèle de soumission.
3. Réception de la soumission et paiement en ligne.
Vos clients recevront leurs soumissions par courriel.
Ils pourront choisir leur mode de paiement (parmi ceux que vous avez choisis).
Ils pourront accepter la soumission directement en ligne.
Ils recevront leur facture et pourront payer par carte de crédit ou par prélèvements bancaires.
Ils pourront aussi cocher la case afin d'adhérer au prélèvement automatique (pré-autorisé) pour la durée de la soumission.
Créer la récurrence des visites
Ouvrez votre soumission accepté.
Cliquez sur l'icône Visite pour créer votre visite et cliquez sur (+Visite).
Inscrivez la date de la première visite que vous effectuerez chez votre client (cette date doit être une journée fixe).
Cliquez sur Répéter la visite. Voir le guide : Créer des visites récurrentes
Exécution du travail par le technicien sur la route
Grâce à la récurrence et à la recopie des zones, le technicien n'aura qu'à valider les informations des zones et des produits chimiques et à les modifier au besoin. Voir le guide suivant pour plus de détails :
La planification de vos horaires
L'agenda de Plannit vous permet de créer une nouvelle route selon les disponibilités de vos employés. Ensuite, avec l'aide du Planificateur vous pouvez associer toutes les visites pertinentes dans la même route en utilisant les filtres (voir exemple ci-dessous). Il suffit de faire "clic droit" sur une visite sélectionnée pour la joindre à une route.
Voir le guide complet sur les routes journalières, au besoin :
3. Traitements extérieurs
Comment rédiger vos contrats
Nous vous recommandons de faire un modèle pour vos soumissions de traitements extérieurs en incluant vos items de prix reflétant les différents traitements pour chacune de vos routes.
Pour les modèles de soumission, voir le guide suivant : Créer un modèle de soumission.
Pour savoir comment faire vos routes cliquer ici : Faire des routes récurrentes