🎥 Nous avons rassemblé dans un seul endroit toutes nos capsules vidéo pour vous donner la possibilité de les retrouver facilement par une recherche dans notre Centre d'aide.
Nous espérons vraiment qu'ils pourront vous aider à devenir des experts de Plannit 🚀
Comme toujours, si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
📚 Opération de base
📘 Jobs
Gérer vos Jobs
Gérer vos Jobs
Ajouter des feuilles de temps sur un dossier Job
Ajouter des feuilles de temps sur un dossier Job
📘 Soumissions
Créer une soumission de base
Créer une soumission de base
Offres groupées de Plannit
Offres groupées de Plannit
📘 Factures
Créer une facture de base
Créer une facture de base
Définir les termes de paiement sur vos factures et activez l'automatisation des rappels
Définir les termes de paiement sur vos factures et activez l'automatisation des rappels
📘 Paiement
Processus de paiement par le Portail client
Processus de paiement par le Portail client
📘 Contacts
Créer vos contacts client
Créer vos contacts client
Géolocaliser l'adresse d'un contact
Géolocaliser l'adresse d'un contact
📘 Visites / Bons de travail
Créer une visite et remplir le bon de travail
Créer une visite et remplir le bon de travail
Ajouter des stations dans la section Zones du bon de travail sur l'application mobile
Ajouter des stations dans la section Zones du bon de travail sur l'application mobile
Modifier la ressource assignée à une visite
Modifier la ressource assignée à une visite
📘 Routes
Démarrer et opérer une route sur ordinateur
Démarrer et opérer une route sur ordinateur
Démarrer une route sur l'application mobile
Démarrer une route sur l'application mobile
Repérer les adresses/contacts qui ne sont pas dans une route
Repérer les adresses/contacts qui ne sont pas dans une route
Suivre l'évolution des jobs sur une route
Suivre l'évolution des jobs sur une route
Ajouter des notes sur une route récurrente
Ajouter des notes sur une route récurrente
Ajouter une note dans une Sortie
Ajouter une note dans une Sortie
Optimiser automatiquement ou manuellement une route
Optimiser automatiquement ou manuellement une route
Créer une route journalière à partir de l'agenda
Créer une route journalière à partir de l'agenda
Modifier l'adresse de départ d'une route sur ordinateur
Modifier l'adresse de départ d'une route sur ordinateur
📘 Agenda
Options d'affichage sur l'agenda
Options d'affichage sur l'agenda
Naviguer l'agenda et assigner les jobs à vos employés
Naviguer l'agenda et assigner les jobs à vos employés
📘 Feuille de temps
Feuilles de temps Plannit
Feuilles de temps Plannit
📘 Intégration comptable
🗃️ QuickBooks Online
Integration QuickBooks - Lier un contact à un client QuickBooks
Integration QuickBooks - Lier un contact à un client QuickBooks
🗃️ Sage 50
🗃️ Acomba
📘 Bot Web
Ajouter un message sur le bot web
Ajouter un message sur le bot web
📘 Autres
Demande client sur le Tableau de bord
Demande client sur le Tableau de bord
Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus
Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus
🗄️ Librairie par vertical
Certaine particularité s'applique à certain type d'entreprise, nous avons également du contenu spécifique pour certain de ces verticaux
Les voici donc ici ⬇️
📚 Piscines et spas
📚 Entretien paysager
📚 Service de nettoyage