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Bibliothèque vidéo Plannit
Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 6 mois

🎥 Nous avons rassemblé dans un seul endroit toutes nos capsules vidéo pour vous donner la possibilité de les retrouver facilement par une recherche dans notre Centre d'aide.

Nous espérons vraiment qu'ils pourront vous aider à devenir des experts de Plannit 🚀

Comme toujours, si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

📚 Opération de base


📘 Jobs

Gérer vos Jobs

Ajouter des feuilles de temps sur un dossier Job


📘 Soumissions

Créer une soumission de base

Offres groupées de Plannit


📘 Factures

Créer une facture de base

Définir les termes de paiement sur vos factures et activez l'automatisation des rappels


📘 Paiement

Processus de paiement par le Portail client


📘 Contacts

Créer vos contacts client

Géolocaliser l'adresse d'un contact


📘 Visites / Bons de travail

Créer une visite et remplir le bon de travail

Ajouter des stations dans la section Zones du bon de travail sur l'application mobile

Modifier la ressource assignée à une visite


📘 Routes

Démarrer et opérer une route sur ordinateur

Démarrer une route sur l'application mobile

Repérer les adresses/contacts qui ne sont pas dans une route

Suivre l'évolution des jobs sur une route

Ajouter des notes sur une route récurrente

Ajouter une note dans une Sortie

Optimiser automatiquement ou manuellement une route

Créer une route journalière à partir de l'agenda

Modifier l'adresse de départ d'une route sur ordinateur


📘 Agenda

Options d'affichage sur l'agenda

Naviguer l'agenda et assigner les jobs à vos employés


📘 Feuille de temps

Feuilles de temps Plannit


📘 Intégration comptable

🗃️ QuickBooks Online

Integration QuickBooks - Lier un contact à un client QuickBooks

🗃️ Sage 50

🗃️ Acomba


📘 Bot Web

Ajouter un message sur le bot web


📘 Autres

Demande client sur le Tableau de bord

Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus

🗄️ Librairie par vertical

Certaine particularité s'applique à certain type d'entreprise, nous avons également du contenu spécifique pour certain de ces verticaux

Les voici donc ici ⬇️

📚 Piscines et spas

📚 Entretien paysager

📚 Service de nettoyage

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?