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Lier mon contact Plannit à un contact d'entreprise dans QuickBooks en ligne
Lier mon contact Plannit à un contact d'entreprise dans QuickBooks en ligne

Comment relier plusieurs contacts d'une entreprise à un seul contact Entreprise dans QuickBooks en ligne pour toutes les factures

Caroline Pelletier avatar
Écrit par Caroline Pelletier
Mis à jour il y a plus de 7 mois

Dans le cas où vous avez plus d'un contact pour une entreprise créé dans Plannit et que vous souhaitez que toutes les factures se transfèrent dans QuickBooks dans le contact "Entreprise", il vous suffit de lier celui de Plannit à celui de l'Entreprise dans QuickBooks.

Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :

🎥 Capsule vidéo

📙 Guide pas à pas

  1. Après avoir créer votre contact dans Plannit (Caroline Pelletier 9191-6734 Quebec inc), cliquer sur le bouton Actions et sélectionner Lier avec un contact QuickBooks

  2. Dans la ligne de la recherche en haut, inscrivez que le nom de l'entreprise seulement (9191-6734 Quebec inc).

  3. Le nom de l'entreprise apparaitra, cliquez sur le bouton Lier, ainsi toutes les factures qui se feront au nom de ce contact, s'inscriront dans QuickBooks sous le contact de l'entreprise.

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