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Créer un modèle de soumission

Créer un gabarit de soumission de base pour vos contrats

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Cet article vous explique comment créer rapidement un modèle (template) de soumission que vous pourrez réutiliser autant de fois que vous le désirez pour créer vos contrats clients en quelques cliques.

Pensez à configurer les paramètres par défaut de vos soumissions à l'aide de l'article Paramètres de soumission

Étape 1 : Créer un modèle de soumission

À partir de l'onglet Soumissions :

  1. Cliquez sur + Soumission

  2. Remplir le champ Prénom avec le nom de votre modèle de soumission désiré.
    Ex.: Contrat annuel déneigement résidentiel 2024-2025

  3. Cliquez sur Créer une soumission

  4. Remplissez les informations nécessaires de la soumission telles que :

    • Section 2 : Insérez les items de produits et services et la ou les descriptions requises pour ce modèle de soumission

    • Section 3 : Calendrier de paiement s'il diffère de celui défini par défaut dans vos paramètres de soumission.
      Consulter: Exemples de calendriers de paiements pour vos soumissions

    • Section 5 : Notes spécifiques à ce modèle de soumission

    • Section 6 : Termes et conditions spécifiques à ce modèle de soumission

  5. Fermer la fenêtre en cliquant sur le X

Ce modèle sera affiché dans la grille de Soumissions en statut Brouillon, prêt à être copié.

Étape 2 : Créer une soumission à partir du modèle

Créer la soumission pour votre client à partir du modèle crée.

À partir de Soumissions :

  1. Recherchez le modèle par son nom.
    Ex. Contrat annuel déneigement résidentiel 2024-2025

  2. Cochez la case devant le nom du modèle

  3. Sur la ligne orange, sélectionnez Copier

  4. Sur le formulaire de création de soumission, recherchez le nom du client pour qui vous désirez faire une soumission, sélectionnez-le à droite et cliquez sur Créer une soumission

La soumission avec toute l'information du modèle sera automatiquement créée et affichée dans la grille de soumissions prête à être envoyée au client pour son approbation.

Notes

Une fois la soumission crée, vous pouvez y apporter des changements au besoin, sans que ceci n'affecte le modèle.

Vous pouvez également utiliser le menu Actions / Ouvrir dans l'espace client ou encore Actions / Imprimer pour consulter le document et vivre l'expérience de votre client.

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