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📙 Guide pas à pas
Voici comment planifier vos Routes journalières que vous pouvez également optimiser afin de maximiser le temps et les frais de déplacement de vos employés. Les routes journalières se créent à partir des visites donc, pour chaque job, vous devez au préalable avoir créé les visites qui y sont associées comme suit:
Dans l'onglet Espace Job , cliquez sur + dans la section Bons de travail / visites. Ajoutez les informations de base et sauvegardez en cliquant sur le ✔️ pour sauvegarder.
Par la suite vous pourrez ouvrir le bon de travail en cliquant sur la visite dans la liste.
Une fois les visites créées, vous pourrez débuter la création de vos routes journalières comme suit:
Étape 1 : Activer le planificateur dans l'Agenda:
Dans l'onglet Agenda, cliquez sur Planificateur à droite de l'écran pour qu'il s'affiche au bas de la page
Étape 2 : Assurez-vous que les ressources auxquelles vous assignez la route apparaissent à l'agenda
Cliquez sur le bouton Affichage en haut à droite de l'Agenda
Cliquez sur Ressources (cliquez ici pour voir Comment créer une ressource). Sélectionnez les employés qui exécuteront les routes pour qu'ils s'affichent à l'Agenda
Étape 3 : Filtrez la liste des visites en fonction des statuts et dates désirés
Cliquez sur le bouton Filtres du planificateur
Sélectionnez les filtres reliés aux visites à planifier (i.e. statut, dates, services, etc.)
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les filtres
La liste des visites correspondant à votre tri apparaîtra au bas, dans l'outil Planificateur
Étape 4 : Créez votre route à l'agenda
Dans l'Agenda, sous la ressource désignée, déterminer un bloc avec votre souris.
Sélectionnez Nouvelle sortie dans les suggestions au bas de l'écran
Étape 5 : Saisissez l'information de la route
Nommez la route ex: Appels de service le 3 février 2023
Ajustez les heures du bloc au besoin
Ajouter ou modifier les ressources au besoin
Enregistrer
Étape 6 : Réglez l'affichage pour assigner la route
Cliquez sur le bouton Affichage du Planificateur et assurez vous d'ajouter la colonne route sur la grille en cochant la case au besoin
Étape 7 : Assignez chaque visite à la route
Cliquez sur chaque visite de votre tri et sélectionnez la route nommée parmi la sélection dans la colonne Route.
Étape 8 : Optimiser votre route
En cliquant sur la route dans l'agenda, cliquez sur Ouvrir la sortie dans la fenêtre :
Cliquez sur Actions, puis sur Modifier la route
Re-cliquez sur Actions, Optimiser la route et finalement, Enregistrer
