Si des problèmes ou des défis inattendus surviennent au cours de l'exécution d'une route, des notes visibles peuvent être utilisées pour communiquer rapidement ces informations. Ces notes peuvent être ajoutées par l'administrateur au bureau ou par la personne qui exécute la route sur l'application mobile.
Dans cet article, vous verrez comment:
➡️ Ajouter des notes à un contact/adresse
➡️ Ajouter des notes sur une route récurrente
➡️ Ajouter des notes sur une soumission acceptée
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Ajouter des notes à un contact/adresse
Les notes ajoutées à l'adresse d'intervention, dans la fiche contact, seront utiles lors de l'exécution de vos routes récurrentes. En particulier pour vos clients saisonniers à l'année.
Dans la grille Contacts, ouvrez le contact/adresse auquel vous souhaitez ajouter des notes.
Cliquez sur le bouton d'édition (crayon) dans la section Adresse de la fiche contact contact.
Ajoutez une note écrite ex: Été - Forfait fertilisation / Hiver - Contrat neige 2023
Ajouter une note audio : cliquez sur le microphone pour débuter l'enregistrement et cliquez à nouveau pour le terminer.
Enregistrer l'adresse
Ajouter des notes sur une route récurrente
On the list of Routes, click on the route to open it
Cliquez sur le contact/l'adresse à laquelle vous souhaitez ajouter une note.
Note pour cette route : Ajoutez une note spécifique à cette route ex: ne pas mettre de gravier
Note pour l'adresse du contact : ajoutez une note qui pourra être modifiée sur la route. ex: Notes saisonnières : Eté-Fertilisation / Hiver-Contrat de neige 2023
Note audio : Cliquez sur Modifier l'adresse de contact
Cliquez sur le microphone pour commencer votre message. Cliquez à nouveau pour terminer l'enregistrement
Enregistrer l'adresse
Ajouter des notes sur une soumission acceptée
Dans la grille de soumissions, cliquez sur la soumission vous souhaitez ajouter une note.
Cliquez sur l'onglet Routes
Cliquez sur + Route
Sélectionnez la route vous souhaitez associer à cette soumission
Cochez l'adresse et Enregistrez
Cliquez sur l'adresse affichée en orange
1) Note pour cette route : Ajoutez une note spécifique à cette route ex: ne pas mettre de gravier
2) Note pour l'adresse du contact : ajoutez une note qui pourra être modifiée sur la route. ex: Notes saisonnières : Eté-Fertilisation / Hiver-Contrat de neige 2023
3) Note audio : Cliquez sur Modifier l'adresse de contact
Cliquez sur le microphone pour débuter votre message. Cliquez à nouveau pour terminer l'enregistrement
