Lorsque vous traitez un grand nombre d'adresses dans une route, vous voulez vous assurer qu'aucun client n'est oublié. Utilisez les filtres du planificateur de vos routes et assignez-les à une route existante en quelques étapes seulement.
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Étape 1 - Identifier les adresses/contacts non assignés à une route
Sur la grille Contacts
Cliquez sur le bouton Options d'affichage
Cochez la case Route et Etiquettes afin d'afficher les colonnes sur la grille
Cliquez sur les 3 lignes à côté de la colonne Route et épinglez-le à gauche. Faites de même pour la colonne Etiquettes
Cliquez sur la flèche de la colonne Route pour afficher tous les contacts non inclus dans une route en haut de la liste
Attribuer l'étiquette correspondant au nom de la route à chaque adresse/contact qui n'en a pas.
Étape 2 - Assigner des adresses/contacts à une route
Dans la liste des Routes
Cliquez sur la route pour l'ouvrir
Sélectionnez Modifier dans le bouton Actions
Cliquez sur le bouton Filtres du Planificateur
Faites la recherche par
étiquette nommée après le nom de la route
exclure les clients déjà dans une route
exclure des clients/adresses qui existent déjà dans un route, Enregistrer
Cochez toutes les adresses/contacts que vous souhaitez ajouter à la route.
Sélectionnez Calculer la route dans le bouton Actions et Enregistrer
