Plannit vous permet d'alerter directement un employé qu'une action est requise ou qu'une information importante a été ajoutée à un dossier. Vous pouvez le faire à partir d'un travail, d'une soumission, d'une visite, d'une facture ou d'un contact.
Vous pouvez marquer un employé de deux manières :
Dans la section "Commentaires internes" située en bas des documents de travail, de devis, de visite, de facture ou de contact :
entrez "@" et sélectionnez le nom de l'employé à qui vous souhaitez envoyer un message
écrivez le message et cliquez sur la flèche pour l'envoyer. (voir l'exemple ci-dessous)
2. À partir d'un clic sur la bulle blanche liée au devis, à la visite, à la facture ou au contact Dans la grille, ce qui ouvrira la fenêtre "Commentaires internes" :
saisissez "@" et sélectionnez le nom de l'employé que vous souhaitez taguer
écrivez le message et cliquez sur la flèche pour l'envoyer. (voir exemple ci-dessous)
Vos employés recevront la notification dans leur "cloche", sous "Personnel" (voir ci-dessous). Vous verrez également la bulle de communication liée au document devenir bleue, indiquant qu'une nouvelle mise à jour requiert votre attention.
NOTE: assurez-vous que les autorisations et les notifications de vos employés ont été correctement configurées pour chaque utilisateur afin d'optimiser le marquage et les communications, i.e. qu'ils ont accès aux documents sur lesquels vous les marquez et/ou que vous avez autorisé la réception de notifications (voir comment gérer les autorisations et les notifications des utilisateurs).
