Vous pouvez inscrire des notes visibles uniquement par vous ou vos employés sur tous les documents dans Plannit i.e. le contact, la job, la facture, la soumission ou la visite. Qu'il s'agisse de note pour une communication ou bien pour une tâche spécifique, l'avantage d'utiliser cette section est que pour chacun des commentaires, vous serez en mesure de voir l'employé qui l'a créée ainsi que la date et heure à laquelle la note a été créée.
Pour faciliter cette opération, les notes se retrouvent toujours au même endroit, dans la section intitulé "Commentaires internes", au bas de chacun des documents (voir exemple ci-bas).
Pour inscrire une note/commentaire, vous n'avez qu'à taper dans la barre et cliquer sur la flèche.
Ceci enregistrera le nom de l'employé qui a inscrit la note, ainsi que l'heure et la journée. Cette note sera visible par tous les employés qui ont accès à ce document.
NOTE: Pour faciliter la communication entre les administrateurs/gestionnaires et/ou les employés qui sont sur le terrain, une bulle bleue apparaîtra sur la visite (voir exemple 1 ci-bas) et/ou dans la grille de soumissions, visites ou contacts (voir exemple 2 ci-bas) pour aviser visuellement qu'une nouvelle note a été ajoutée.
Exemple 1
Exemple 2
