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Description des champs contact

Le type d'informations que vous pouvez transcrire dans votre base de données clients

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus d'un an

Vous trouverez ci-dessous des informations utiles sur les champs que vous trouverez dans vos fiches de contact :

  1. Prénom : il apparaîtra automatiquement dans les lignes d'introduction de vos courriels automatisés (par exemple : Bonjour Bridget).

  2. Nom de famille

  3. Les signes + vous permettent d'ajouter plusieurs lignes d'information au même contact (c'est-à-dire numéros de téléphone, courriel, adresse) et chacune d'entre elles a une option "type" (c'est-à-dire personnel, professionnel, etc.)

  4. Emails

  5. Adresse

    • Géolocaliser toujours vos adresses à partir des options de Google Maps (voir ici pour plus d'informations).

    • Vous pouvez attribuer plusieurs adresses de chantiers à un même contact : voici comment

  6. Vous pouvez lier un contact "maître" à un autre (pour la facturation ou autre) : voir ici pour plus de détails.

  7. Notes : prendre des notes privées concernant la mission/le client, visibles uniquement par les ressources qui ont accès au contact - pour l'accès, voir le guide : Gestion des comptes d'utilisateurs et des autorisations

  8. Entreprise : Ajouter le nom de l'entreprise (associer si applicable - le nom de l'entreprise apparaîtra sous le nom et le prénom du contact dans les factures et devis - voir ex au point 9

  9. Titre d'emploi : Titre du responsable de l'entreprise/personne de contact - ce titre apparaîtra sous le nom de l'entreprise sur les factures et les devis, voir par exemple ci-dessous.

  10. Langue: Sélectionnez la langue préférée du contact. Le contact recevra les documents et les messages dans la langue sélectionnée.

  11. Ajouter une étiquette: Les étiquettes vous aideront à classer vos contacts si vous souhaitez les trier d'une manière particulière, par exemple : commercial, résidentiel. Voir comment gérer les étiquettes

  12. Préférences de notification: Choisissez la meilleure façon de communiquer des documents (facture, devis, etc.) à vos clients. Vous pouvez envoyer des communications par e-mail, par sms ou les deux.

  13. Préférences de notification des factures: Activez ou désactivez les rappels de paiement. Vous pouvez définir l'heure dans vos paramètres, voir : Automatiser les rappels de factures et/ou de devis

  14. Paramètres : Sélectionnez le moment où le client pourra accepter son devis et la durée pendant laquelle l'offre est disponible.

  15. Commentaires internes: Marquez et écrivez des notes à vos employés. Ces notes sont privées et ne peuvent pas être vues par le client.

  16. Ajouter un champ personnalisé (premium): Utilisez la pleine capacité de vos documents en les personnalisant selon vos besoins. Voir : Personnaliser les champs sur mes formulaires

Rappel de paiement/de devis

Dans l'espace client, en bas de page, vous pouvez désactiver les rappels de paiement et/ou d'acceptation de devis pour un client spécifique. Voir Comment désactiver les rappels pour un contact donné.

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