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Guide de démarrage - Déneigeurs

Configurez vos paramètres de base pour bien démarrer et laissez-nous vous guider dans vos opérations.

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 5 mois

Nous avons créé pour vous un ensemble de capsules vidéo afin de vous aider à démarrer et à utiliser Plannit.

Ensemble, nous allons vous aider à :

➡️ Démarrer avec Plannit pour bien configurer votre compte et apprendre les bases.

➡️ Devenir des experts Plannit, pour travailler efficacement et gagner en temps.

Étape 1 : Créer votre liste de contacts clients

Vous avez déjà votre liste de contacts dans Plannit? Passez à l'étape 2 !

Il existe deux façons de créer votre liste de contacts dans Plannit :

  1. Nous contacter avec votre liste de contacts clients, nous les importerons avec plaisir pour vous. ​Vous pouvez nous contacter via le Centre d'aide en démarrant une nouvelle conversation (voici comment nous contacter).

  2. Créez vous-même vos contacts comme décrits dans cette courte capsule vidéo :

Étape 2 : Paramètres de base pour vos contrats (soumissions)

Si ce n'est pas déjà fait, les paramètres de base de votre compte sont des éléments essentiels pour bien débuter avec Plannit!

🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :

  • Définir le logo, le nom, l'adresse et les informations importantes de mon entreprise.

  • Définir le ou les groupes de taxes avec vos numéros de taxe.

  • Définir une liste de produits et services.

💡 Plusieurs de ces informations se retrouvent sur vos soumissions et factures, mais elles sont également affichées sur votre page "marchant" dans notre réseau d'entreprise, réseau qui permet à des clients de vous trouver et vous contacter !

Étape 3 : Paramètres pour commencer la création de vos routes

🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :

  • Définir vos utilisateurs

  • Définir vos services

  • Définir les messages pré-programmés

  • Définir vos étiquettes.

Vous êtes maintenant prêts à utiliser Plannit 🚀

Trucs et astuces

💡 Afin d'accélérer la création de vos contrats, nous vous suggérons de créer un gabarit de soumission !

Suivez les étapes en consultant cette courte capsule :

Création de vos soumissions (contrats)

🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :

  • Rôle d'une Job et ses avantages

  • Création et envoi d'une soumission

Création de vos routes récurrentes

🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :

  • Créer une route

  • Utiliser les filtres pour repérer les contrats acceptés ou certaines étiquettes, par exemple

  • Ajouter ou modifier des adresses

  • Optimiser la route.

Démarrer ma route

🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :

  • Démarrer une route

  • Assigner un employé à une route

  • Opérer une route

  • Compléter une route

Autres capsules vidéo

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