Nous avons créé pour vous un ensemble de capsules vidéo afin de vous aider à démarrer et à utiliser Plannit.
Ensemble, nous allons vous aider à :
➡️ Démarrer avec Plannit pour bien configurer votre compte et apprendre les bases.
➡️ Devenir des experts Plannit, pour travailler efficacement et gagner en temps.
Étape 1 : Créer votre liste de contacts clients
Vous avez déjà votre liste de contacts dans Plannit? Passez à l'étape 2 !
Il existe deux façons de créer votre liste de contacts dans Plannit :
Nous contacter avec votre liste de contacts clients, nous les importerons avec plaisir pour vous. Vous pouvez nous contacter via le Centre d'aide en démarrant une nouvelle conversation (voici comment nous contacter).
Créez vous-même vos contacts comme décrits dans cette courte capsule vidéo :
Étape 2 : Paramètres de base pour vos contrats (soumissions)
Si ce n'est pas déjà fait, les paramètres de base de votre compte sont des éléments essentiels pour bien débuter avec Plannit!
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Définir le logo, le nom, l'adresse et les informations importantes de mon entreprise.
Définir le ou les groupes de taxes avec vos numéros de taxe.
Définir une liste de produits et services.
💡 Plusieurs de ces informations se retrouvent sur vos soumissions et factures, mais elles sont également affichées sur votre page "marchant" dans notre réseau d'entreprise, réseau qui permet à des clients de vous trouver et vous contacter !
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Étape 3 : Paramètres pour commencer la création de vos routes
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Définir vos utilisateurs
Définir vos services
Définir les messages pré-programmés
Définir vos étiquettes.
Vous êtes maintenant prêts à utiliser Plannit 🚀
Trucs et astuces
💡 Afin d'accélérer la création de vos contrats, nous vous suggérons de créer un gabarit de soumission !
Suivez les étapes en consultant cette courte capsule :
Création de vos soumissions (contrats)
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Rôle d'une Job et ses avantages
Création et envoi d'une soumission
Création de vos routes récurrentes
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Créer une route
Utiliser les filtres pour repérer les contrats acceptés ou certaines étiquettes, par exemple
Ajouter ou modifier des adresses
Optimiser la route.
Démarrer ma route
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Démarrer une route
Assigner un employé à une route
Opérer une route
Compléter une route
Autres capsules vidéo
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