Bienvenue chez Plannit! Quelques étapes à compléter afin d'optimiser l'utilisation de votre compte
1️⃣ Compléter les paramètres de base avant de débuter vos opérations, c'est une étape essentielle pour maximiser vos opérations et bien démarrer.
2️⃣ Une fois ces étapes terminées, consultez le lien ci-bas pour débutez votre expérience Plannit!
Étape 1 - Créer votre liste de contacts client
Vous avez déjà votre liste de contacts dans Plannit? Passez à l'étape 2 !
Il est existe deux façons de créer votre liste de contacts dans Plannit :
Nous contacter avec votre liste de contacts clients, nous les importerons avec plaisir pour vous.
Vous pouvez nous contacter via le Centre d'aide en démarrant une nouvelle conversation (voici comment nous contacter)Créer vous-même vos contacts comme décrits dans cette courte capsule vidéo :
Étape 2 - Paramètres de base pour vos contrats (soumissions)
Si ce n'est pas déjà fait, les paramètres de base de votre compte sont des éléments essentiels pour bien débuter avec Plannit!
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Définir le logo, le nom , l'adresse et les autres informations générales de mon entreprise
Définir le ou les groupes de taxes avec vos numéros de taxe
Définir une liste de produits et services
💡 Plusieurs de ces informations se retrouvent sur vos soumissions et factures, mais elles sont également affichées sur votre page marchant dans notre réseau d'entreprise, réseau qui permet à des clients de vous trouver et vous contacter!
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Étape 3 - Paramètres pour débuter la création de vos routes
🎥 Dans cette vidéo, vous allez voir comment :
Définir vos utilisateurs
Définir vos services
Définir les messages pré-programmés
Définir vos étiquettes