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Personnaliser les champs sur mes formulaires

Ajouter des champs dans vos bons de travail, factures, soumissions, jobs et contacts pour saisir de l'information propre à vos opérations.

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus de 4 mois

Il est possible d’ajouter des champs à vos contacts, jobs, soumissions, factures et visites/bons de travail pour saisir des informations importantes et spécifiques à vos opérations pour faciliter vos suivis et la communication avec vos équipes.

Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour un nombre infini de scénarios tels :

  • Créer des listes de tâches par emplacement, par type de service, etc.

  • Capturer des numéros de série ou de garantie pour faciliter vos entretiens futurs.

  • Saisir des dimensions que vous voulez garder au dossier du client.

  • Etc.

Comment créer les champs personnalisés

Les champs se créent à partir du menu Champs personnalisés dans les paramètres :

  • Choisir le type de document sur lequel vous voulez ajouter le champ.

  • Cliquer sur + ajouter un champ personnalisé .

  • Sélectionnez le type de champ.

Exemples de champs personnalisés par type

Champs personnalisés type Texte et Formulaire

  • Texte : Valeurs alphanumériques pour une ligne de texte.

  • Paragraphe : Texte sans limite de caractères pour de longs paragraphes

  • Libellé : Nommez les champs en français et en anglais.

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers un Nouveau : Copie la valeur sauvegardée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.

Exemple Texte

Exemple Paragraphe

Champ personnalisé de type Nombre

  • Il peut contenir des décimales

  • Libellé : Choisir le nombre de décimales

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.

Exemple Nombre

Champs personnalisés de type Actif / Inactif

  • « Basculer», pour activer ou désactiver la valeur.

  • Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.

Exemple Actif / Inactif

Champs personnalisés de type Date

  • Choix de date dans un calendrier.

  • Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.

Exemple Date

Champs personnalisés de type Liste déroulante

  • Choix d’un ou plusieurs items de la liste.

  • Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.

Exemple Liste déroulante

Champs personnalisés de type Bouton radio

  • Une seule option parmi une liste.

  • Libellé : Nommer les champs en français et en anglais.

  • Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).

  • Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.

Exemple Bouton radio

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