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Faire un envoi promotionnel à mes contacts de Plannit
Faire un envoi promotionnel à mes contacts de Plannit

Envoi de masse, export de liste clients

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d'un an

Il est possible d'utiliser l'information dans Plannit pour vous permettre de faire un envoi de masse à vos clients. Voici comment vous pouvez facilement extraire l'information dont vous avez besoin:

Afficher l'information des contacts dont vous aurez besoin

À partir de l'onglet “Contacts”, cliquez sur le bouton “Affichage” à droite afin de sélectionner les colonnes dont vous aurez besoin en cliquant ou en dé-cliquant dans les cases désirées (par exemple, contact, entreprise, courriel, étiquettes, etc.)

Filtrer les contacts auxquels vous voulez envoyer votre communication

  1. Cliquez sur "Filtres" et sélectionner le statut "Actif";

  2. Sélectionnez les étiquettes à inclure ou exclure au besoin (pour en savoir plus sur les étiquettes et comment les filtrer, pour pouvez consulter Gérer les étiquettes et Utiliser les filtres dans les grilles.

  3. Cliquez sur "Appliquer"

Exporter la liste de contacts

  • Pour une longue liste, ajustez le nombre d'items par page au maximum, soit 1000 items;

  • Positionnez le curseur sur un espace blanc dans le document et cliquez sur le bouton droit de votre souris puis sélectionnez “exporter” et choisissez le format désiré pour votre import.

Fusionner les pages exportées dans un même document au besoin

Si votre liste contient plus de 1000 items, vous devrez exporter l'information sur chacun des pages et la copier/coller dans un même fichier pour faciliter l'import dans le système que vous utilisez pour vos envois de masse (i.e. Mail Chimp, Hubspot, etc.).

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