Voici les étapes pour exporter votre liste de clients dans Plannit :
Note
Avant de débuter l’exportation, assurez-vous d’avoir fait le ménage nécessaire de vos clients et produits & services directement dans Avantage
Une fois l'étape du ménage fait, aller dans Avantage, aller dans le menu Opérateur / Échange de données / Exportation / Exportation vers Excel.
Dans la section Clients, sélectionner Fichier des clients
Ensuite, dans la section Inventaire, sectionner Fichier des produits
Cliquer sur le Crochet vert ✅ pour confirmer
Enregistrer le fichier Excel généré de vos clients et de vos produits dans vos dossiers.
Faites nous parvenir votre fichier par l'entremise d'une nouvelle conversation dans le Centre d'aide de votre application Plannit afin que nous puissions faire l'import pour vous.