Voici comment effectuer un remboursement complet ou partiel sur une facture payée dans Plannit :
Étape 1: Créer un item générique pour vos remboursements dans Plannit
Note
Si vous avez une intégration comptable, assurez-vous d'avoir un compte et/ou une correspondance dans votre système comptable avant de créer l'item dans Plannit.
Dans Paramètres / Liste de Produits et Services ajoutez un produit à 0$ nommé Remboursement ou Ajustement.
Remplir les sections appropriées tel que ci-bas
Étape 2: Ajuster la facture Plannit pour refléter le remboursement
Ajouter l'item de remboursement créé ci-haut, cliquez pour ouvrir la fenêtre et remplir comme suit:
Ajouter le détail dans la Description
Ajouter le signe "-" dans quantité
Ajouter le montant du remboursement dans le prix
Ajuster la section Taxe de vente applicable au besoin
Le nouveau total devrait apparaître comme suit :
Note
Prendre en note le Solde car il représente le montant à rembourser au client.
Étape 3: Ajustez le calendrier de paiement pour balancer la facture
Sous le bouton Action, cliquer Rembourser
Ajouter un nouveau paiement, celui-ci s'ajuste automatiquement à l'ajout du paiement (et ajuster le mode de paiement utilisé à l'origine au besoin)
Payer manuellement ce nouveau montant en cliquant sur Payer comme suit :
Étape 4: Rembourser le client
Ne pas oublier de faire le remboursement au client selon vos procédures administratives usuelles.
Pour faire un remboursement à partir de Stripe, consulter le guide suivant : Faire un remboursement dans Stripe