Voici les étapes pour effectuer un remboursement sur une facture payée, avec quelques cas de figure possibles.
Remboursement d'un paiement fait en ligne via Plannit Pay
Les modes de paiement acceptés en ligne incluent la carte de crédit et le prélèvement bancaire. Si vous avez configuré un compte Stripe avec Plannit, voici les étapes à suivre pour effectuer un remboursement lorsque nécessaire.
À partir de la grille de Factures
Cliquer sur la facture pour l'ouvrir
Dans la section Calendrier de paiement, cliquer sur la flèche dans la ligne de paiement
Sélectionner Rembourser
Ajouter une note ou référence dans la fenêtre partielle
Cliquer sur Enregistrer
Votre client sera remboursé selon la méthode choisie initialement pour le paiement.
Remboursement manuel d'un paiement fait initialement en ligne
Étape 1
À partir de la grille de Factures
Cliquer sur la facture pour l'ouvrir
Sous le bouton Actions, cliquer Rembourser
Déterminer le montant et le mode de remboursement
Cliquer sur enregistrer
Votre client sera remboursé selon le nouveau mode que vous avez sélectionné.
Étape 2
Faites le remboursement selon le nouveau mode de remboursement choisi.
ie. Faites un transfert d'argent directement au client ou un chèque.
Remboursement d'un paiement enregistré manuellement sur Plannit
Les modes de paiement acceptés pour les paiements manuels incluent la carte de crédit et le prélèvement bancaire, comptant, chèque, virement électronique, Interac et autre.
Ce type de remboursement devra être fait en deux étapes.
Étape 1
À partir de la grille de Factures
Cliquer sur la facture pour l'ouvrir
Dans la section Calendrier de paiement, cliquer sur la flèche dans la ligne de paiement
Sélectionner Annulé
Confirmer l'annulation du paiement
Étape 2
Faites le remboursement selon la méthode choisie.
ie. Faites un transfert d'argent directement au client
Remboursement partiel du paiement en raison de produits non utilisés ou services non rendus
À partir de la grille Factures
Cliquer su la facture pour l'ouvrir
Dans la section Items, cliquer sur la ligne afin d'ouvrir la fiche du produit/item
Modifier la quantité ou le prix.
Le total s'ajustera automatiquement et vous aurez une note de crédit au dossier du client.
Si vous souhaitez rembourser le client plutôt que d'émettre une note de crédit pour un futur projet, effectuez le remboursement manuellement ou via Plannit Pay, si votre compte Stripe est configuré.
Ajouter un ajustement sur une facture payée
Étape 1: Créer un item générique pour vos remboursements dans Plannit
Note
Si vous avez une intégration comptable, assurez-vous d'avoir une correspondance dans votre système comptable et lier cette dernier à l'item Plannit dans le catalogue de Produits et services.
Dans Paramètres / Produits et Services ajoutez un produit à 0$ nommé Remboursement ou Ajustement.
Remplir les sections appropriées tel que ci-bas
Étape 2: Ajuster la facture Plannit pour refléter le remboursement
Ajouter l'item de remboursement créé ci-haut, cliquez pour ouvrir la fenêtre et remplir comme suit:
Ajouter le détail dans la Description
Ajouter le signe "-" dans quantité, exemple -1
Ajouter le montant du remboursement dans le prix
Ajuster la section Taxe de vente applicable au besoin
Le nouveau total devrait apparaître comme suit dans la section Total payé :
Note
Le solde de cette facture est de 0$, car elle est entièrement payée et ne peut pas être négative. Le montant à créditer est indiqué dans la section Total payé.
Ce montant s'affichera sous Paiements dans la fiche contact du client pour être appliqué sur la prochaine facture ou faire un remboursement au client.
Note
Prendre en note le Solde courant car il représente le montant à rembourser au client.
Étape 3: Ajustez le calendrier de paiement pour balancer la facture
Sous le bouton Action, cliquer Rembourser
Ajouter un nouveau paiement, celui-ci s'ajuste automatiquement à l'ajout du paiement (et ajuster le mode de paiement utilisé à l'origine au besoin)
Payer manuellement ce nouveau montant en cliquant sur Payer comme suit :
📌 Quoi faire si Stripe vous indique que vous n'avez pas suffisamment de fond pour effectuer le remboursement?
👉 Consulter l'article Comment augmenter les fonds dans votre compte Stripe