Il est possible d’ajouter des champs à vos contacts, jobs, soumissions, factures et visites/bons de travail pour saisir des informations importantes et spécifiques à vos opérations pour faciliter vos suivis et la communication avec vos équipes.
Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour un nombre infini de scénarios tels :
Créer des listes de tâches par emplacement, par type de service, etc.
Capturer des numéros de série ou de garantie pour faciliter vos entretiens futurs.
Saisir des dimensions que vous voulez garder au dossier du client.
Signalez des choses à vos techniciens en un clic.
Etc.
Comment créer les champs personnalisés
Les champs se créent à partir du menu Champs personnalisés dans les paramètres :
Choisir le type de document sur lequel vous voulez ajouter le champ.
Cliquer sur + Ajouter un champ personnalisé.
Sélectionnez le type de champ.
Exemples de champs personnalisés par type
Type Texte et Paragraphe
Texte : Valeurs alphanumériques pour une ligne de texte.
Paragraphe : Texte sans limite de caractères pour de longs paragraphes.
Nom du champ : Nommez les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers nouveau : Copie la valeur sauvegardée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple Texte
Exemple Paragraphe
Type Nombre
Nombre : Il peut contenir des décimales.
Nom du champ : Choisir le nombre de décimales.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple Nombre
Type Actif / Inactif
Actif / Inactif : « Basculer», pour activer ou désactiver la valeur.
Nom du champ : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de la récurrence.
Exemple Actif / Inactif
Type Date
Date : Choix de date dans un calendrier.
Nom du champ : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple Date
Type Liste déroulante
Liste déroulante : Choix d’un ou plusieurs items de la liste.
Nom du champ : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers Nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple Liste déroulante
Type Bouton radio
Bouton radio : Une seule option parmi une liste.
Nom du champ : Nommer les champs en français et en anglais.
Valeur par défaut : Valeur affichée dans vos documents au moment de leur création (facture, bon de travail, soumission, etc.).
Copier la valeur vers nouveau : Copie la valeur enregistrée dans les nouveaux documents lors de récurrence.
Exemple Bouton radio
