Évitez les pertes liées aux annulations de dernière minute ou aux absences de clients à l'aide de notre module de soumission. Au moment de la confirmation du RDV avec le client, vous pourrez lui dire que vous avez une politique de pénalité en cas d'annulation sans préavis comme suit:
Créer un contact nommé "Template XXX" comme suit:
Cliquez sur "+ contact"
Nommez le contact par exemple "Template confirmation RDV"
Cliquez sur "Enregistrer"
Créez une soumission de type "Template" à réutiliser comme suit:
Cliquer sur +Soumission et choisir le contact "Template XXX" que vous avez créé ci-haut
Ajouter un item sur cette soumission appelé "Frais d'annulation" avec une description détaillée de votre politique et le montant en cas d'annulation
Mettre la date du calendrier de paiement à "À planifier"
Voir image ci-bas
Utilisez ce template après avoir parlé au client comme suit:
Rechercher "Template XXX" dans votre grille de soumission
Cliquer sur la soumission pour ouvrir la fenêtre
Cliquer sur "Action" puis "Copier"
Sélectionner votre contact puis cliquez sur "Créer une soumission"
Obtenez la confirmation du client comme suit:
Le client reçoit la confirmation par e-mail/SMS et s'engage aux termes prédéfinis en l'acceptant comme suit:
Vous recevrez une notification de son acceptation ce qui vous permettra d'aller de l'avant avec le RDV tel que prévu.
Si le client ne se pointe pas, vous n'aurez qu'à envoyer la facture reliée à cette soumission au moment opportun.
Si le client se pointe, vous n'aurez qu'à supprimer la facture reliée à cette soumission comme suit: