Il arrive parfois que les clients paient une facture avec un montant légèrement inférieur à celui de votre facture, ce qui résulte en une balance impayées de quelques sous.
Il est donc essentiel de procéder à un ajustement pour éviter que le statut de la facture ne reste en "souffrance".
Voici les étapes détaillées pour effectuer facilement ces ajustements et garantir la bonne gestion comptable de vos transactions.
Étape 1: Repérer la facture en souffrance dans Quickbooks: à la section "Ventes" vous aurez un message "En retard" dans la colonne "État" (voir ci-bas)
Étape 2: Créer un item sans prix nommé "Ajustement":
Créez l'item dans Quickbooks
Créez le même item non-taxable dans vos paramètres Plannit (section "Liste de produits et services")
Reliez-le à la bonne "Correspondance Quickbooks" (voir ci-bas)
Étape 3: Ajouter l'item d'ajustement à votre facture: cliquer sur "Ajouter un produit ou service" avec un prix négatif au montant de la balance impayée de la facture, puis enregistrer.
NOTE: Le tout sera synchronisé dans Quickbooks ce que vous verrez dans Plannit et Quickbooks sera comme suit:
Pour voir une version vidéo de l'explication ci-haut :