Avant de configurer votre Zoho Books, il faut savoir quelle est votre situation actuelle : utilisez-vous déjà Plannit dans vos opérations quotidiennes où vous planifiez débuter prochainement?
Choisir parmi les 2 scénarios suivants :
📘 Intégration à Zoho Books au moment du démarrage avec Plannit
Étapes préparatoires à l'intégration Zoho Books
Créer et/ou valider votre liste de produits et services dans Zoho Books en vous assurant d'identifier l'unité de mesure et le prix pour chacun des items.
Assurez-vous que chaque item soit associé à un compte de revenu dans Zoho Books.
Voici comment ajouter des produits et services dans Zoho Books avant de faire l'import dans Plannit. Pour voir le guide explicatif de Zoho Books, cliquez ici.
Configurer l'intégration Zoho Books
⚠️ Important
Avant de faire l'intégration, assurez-vous d'avoir ajouté vos groupes de taxes dans les paramètres de factures Plannit.
Pour en savoir plus sur comment créer votre groupe de taxe, vous référer à Gérer les paramètres de factures à la section Paramètres des factures.
🔸 Étape 1 - Connexion
Connectez-vous à votre compte Zoho Books sur votre ordinateur
Dans un autre onglet, connectez-vous à votre compte Plannit
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Sous Connecter un système de comptable, sélectionnez Zoho Books à l'aide de la flèche, puis cliquez sur le bouton Connecter.
Si vous n’étiez pas connecté à Zoho Books, une fenêtre de connexion apparaît. Entrez vos informations de connexion et connectez-vous.
Cliquez sur Accepter au bas de la page afin que Plannit puisse accéder aux données de votre compte Zoho Books
Après un certain délai, vous serez redirigé vers Plannit.
🔸 Étape 2 - Configuration
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Sélectionnez à partir des petites flèches, la taxe correspondante par défaut dans Zoho Books qui s'applique aux éléments taxables puis pour les éléments non-taxables.
Sélectionnez ici un item de Produit et services de Zoho Books à utiliser par défaut dans le cas où un item de Produit et services de Plannit ne serait pas relié à celui de Zoho Books (ex. Revenus Autres).
Sélectionnez ici le compte de banque de l'entreprise pour que tous les dépôts apparaissent dans ce compte au Grand-Livre de Zoho Books.
Suis-je bien configuré?
Une fois que toutes les correspondances avec Zoho Books auront été complétées, de nouvelles options s'afficheront vous permettant d'importer tous vos Contacts et tous vos Produits et services de Zoho Books à Plannit.
🔸 Étape 3 - Importations de vos contacts
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Vous pouvez à présent lancer l'importation de vos Contacts (liste de clients).
Vérifier si l’import s’est bien fait comme suit :
Cliquez sur l'onglet Contacts dans Plannit : vous devriez retrouver la liste de tous vos contacts enregistrés de Zoho Books.
🔸 Étape 4 - Importations de vos Produits & services
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Vous pouvez à présent lancer l'importation des Produits et services.
Vérifier si l’import s’est bien fait comme suit:
Cliquer sur Paramètres puis Produits et services : vous devriez retrouver votre catalogue de produits et services avec les prix enregistrés de Zoho Books.
Cliquer sur un item pour vous assurer que si le service est taxable, les taxes s'affichent et que le service est lié à un item dans Zoho Books.
📘 Intégration à Zoho Books après avoir débuté vos opérations dans Plannit
⚠️ Important
Les factures qui auront été créées avant l'intégration à Zoho Books ne pourront pas être transférées dans Zoho Books.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter via le Centre d'aide en démarrant une nouvelle conversation (voici comment nous contacter)
Étapes préparatoires à l'intégration Zoho Books
Valider votre liste de produits et services dans Zoho Books en vous assurant d'identifier l'unité de mesure et le prix pour chacun des items.
Assurez-vous que chaque item soit associé à un compte de revenu dans Zoho Books.
Voici comment ajouter des produits et services dans Zoho Books avant de faire l'import dans Plannit. Pour voir le guide explicatif de Zoho Books, cliquez ici.
Configurer l'intégration Zoho Books
⚠️ Important
Avant de faire l'intégration, assurez-vous d'avoir ajouté vos groupes de taxes dans les paramètres de factures Plannit.
Pour en savoir plus sur comment créer votre groupe de taxe, vous référer à Gérer les paramètres de factures à la section Paramètres des factures.
🔸 Étape 1 - Connexion
Connectez-vous à votre compte Zoho Books sur votre ordinateur
Dans un autre onglet, connectez-vous à votre compte Plannit
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Sous Connecter un système de comptable, sélectionnez Zoho Books à l'aide de la flèche, puis cliquez sur le bouton Connecter.
Si vous n’étiez pas connecté à Zoho Books, une fenêtre de connexion apparaît. Entrez vos informations de connexion et connectez-vous.
Cliquez sur Accepter au bas de la page afin que Plannit puisse accéder aux données de votre compte Zoho Books
Après un certain délai, vous serez redirigé vers Plannit.
🔸 Étape 2 - Configuration
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Sélectionnez à partir des petites flèches, la taxe correspondante par défaut dans Zoho Books qui s'applique aux éléments taxables puis pour les éléments non-taxables.
Sélectionnez ici un item de Produit et services de Zoho Books à utiliser par défaut dans le cas où un item de Produit et services de Plannit ne serait pas relié à celui de Zoho Books (ex. Revenus Autres).
Sélectionnez ici le compte de banque de l'entreprise pour que tous les dépôts apparaissent dans ce compte au Grand-Livre de Zoho Books.
Suis-je bien configuré?
Une fois que toutes les correspondances avec Zoho Books auront été complétées, de nouvelles options s'afficheront vous permettant d'importer tous vos Contacts et tous vos Produits et services de Zoho Books à Plannit.
🔸 Étape 3 - Importations de vos contacts (optionnelle)
⚠️ Important
Vous pouvez importer vos contacts Zoho Books dans Plannit, cependant il est important de savoir que cette opération pourrait doubler certains de vos contacts pour ceux déjà existant dans Plannit.
Vous pourriez vouloir ajouter une étiquette à vos contacts existant avant de procéder à l'importation (ex.: Avant importation Zoho Books), ce qui vous permettra une fois l'import terminé d'identifier les contacts en double plus facilement.
Vos soumissions, factures, visites, etc., déjà existant dans Plannit seront liées aux contacts Plannit avant l'import, vous pourriez décider de supprimer les contacts en doublon qui ont été importés depuis Zoho Books.
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Comptabilité
Vous pouvez à présent lancer l'importation de vos Contacts (liste de clients).
Vérifier si l’import s’est bien fait comme suit :
Cliquez sur l'onglet Contacts dans Plannit : vous devriez retrouver la liste de tous vos contacts enregistrés de Zoho Books.
🔸 Étape 4 - Lié chaque item de Produits et services Plannit à un item de Zoho Books
⚠️ Important
Ne lancez PAS l'import des produits / services de Zoho Books puisque vous avez déjà votre liste d'items de Produits et services Plannit étant donné que vous utilisiez déjà Plannit.
Faites plutôt les étapes suivantes:
Dans les Paramètres de Plannit, cliquer sur Produits et services
Associer chaque item de Plannit à l'item correspondant dans Zoho Books
Cliquez sur le 1er item de la liste et descendez au bas de la fenêtre dans la section Item lié à Zoho Books
Sélectionnez l'item de Zoho Books et cliquez sur Enregistrer
Faites la même étape pour tous les items de votre catalogue.