En intégrant Plannit et LCM Global, les entreprises bénéficient d’une gestion simplifiée, plus précise et centralisée de leurs transactions financières, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la conformité, le contrôle et l'analyse financière.
Étape 1: Configurer LCM Global dans Plannit
Ouvrir Plannit et allez dans la section Comptabilité de vos paramètres.
Sélectionnez le système comptable LCM Global
Afin que chaque item de vos factures et les paiements puisse s'inscrire dans les bons comptes de votre système comptable, veuillez compléter les deux prochaines étapes :
Définir les valeurs par défaut à utiliser pour les items de votre catalogue de Produits et services. Ceci sert généralement si vous n'avez pas configuré ou oublié de configuré les valeurs pour chaque item de votre catalogue :
Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture.
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #001100 - Compte clients Plannit)🔹 Crédit votre compte de revenus par défaut
(ex.: #003500 - Autres revenus)Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés lors d'un paiement de facture.
🔹 Débit étant votre compte de banque
(ex.: #001001 - Compte courant)🔹 Crédit étant votre compte à recevoir
(ex.: #001100 - Compte clients Plannit)
Cliquez sur Enregistrer
OPTIONNEL : Activez Générer les transactions seulement lorsque les factures sont payées.
Étape 2: Configurer vos taxes pour LCM Global
Dans vos paramètres de Plannit, cliquez sur l'onglet Factures.
Pour chacune des taxes, identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture :
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #001100 - Compte clients Plannit)
🔹 Crédit votre compte de taxes à payer sur les ventes.
(ex.: #002130 - TPS perçues à payer)
(ex.: #002150 - TVQ perçues à payer)
Exemple pour la TPS :Exemple pour la TVQ :
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le changement.
Étape 3: Enregistrer vos comptes correspondant pour vos ventes de produits et services
Dans la section Produits et services de vos paramètres de Plannit.
Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture.
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #001100 - Compte clients Plannit)🔹 Crédit votre compte de revenus
(ex.: #003010 - Revenus)
* Dans le cas où un item de facture ne serait pas assigné à un numéro de compte de revenu dans la section Produits et Services de vos paramètres, les valeurs par défaut de vos paramêtres de comptabilité s'applique.Pour chaque item de votre catalogue, vous devez inscrire le numéro de Débit et de Crédit dans la section LCM Global
Cliquez sur Enregistrer une fois les numéros inscris.
Note importante
Il est important de vous rappeler de faire cette manipulation à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit au catalogue pour vous assurer que le transfert des transactions se fasse correctement. Préalablement, l'item doit être ajouté dans LCM Global, puis ajouté dans Plannit avec les # de compte de GL correspondants.
Attention
La suppression d'un item de votre catalogue de produits et services pourrait entraîner des messages d'erreurs si les transactions reliées à ces items ont lieu après la suppression. Il est plutôt suggérer de mettre une note au produit de ne plus l'utiliser que de le supprimer.
Étape 4: Enregistrer le numéro de référence client pour chacun de vos contacts dans Plannit.
Dans l'onglet Contacts, assurez-vous que le Numéro de référence client apparait dans la section Intégration LCM Global de chaque fiche client.