Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :

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📙 Guide pas à pas

Étape 1: Connecter et configuré Sage 50

Dans la section Comptabilité de vos paramètres de Plannit.

Cliquez dans la case pour sélectionner Sage 50

 "Assurez-vous d'avoir sous la main votre liste des numéros de comptes de Sage 50 ou Acomba ".
Comme la plupart des numéros de Comptes à recevoir sont associés au module des comptes à recevoir, nous vous demandons ici decréer, dans votre charte de compte Sage 50 / Acomba, un nouveau compte 1201 (ou autre numéro): Compte Client- Plannit qui sera un compte non associé.et qui permettra le transfert des données de Plannit

Afin que chaque item de facture et paiement puisse s'inscrire dans le bon compte de votre système comptable, veuillez compléter les 2 prochaines étapes.
1. Identifier les 2 comptes de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture. Le débit étant votre compte à recevoir Client-Plannit(# 1201) et le crédit votre compte de Revenus par défaut ( ex: #3000 Autre revenus) (Dans le cas où un item de facture ne serait pas assigné à un numéro de compte de revenu dans la section "Produits&Services" de vos paramètres)
2. Identifier les 2 numéro de comptes de votre système comptable qui seront affectés lors d'un paiement de facture. Le débit étant votre compte de banque et le crédit votre compte à recevoir 1201.
Cliquez sur Enregistrer
Activer le bouton pour généré les transaction seulement lorsque les factures sont payées.

Étape 2: . Configurer vos taxes

Dans vos paramètres, cliquer sur l'onglet "Factures".
Pour chacune des taxes, Identifier les 2 numéros de comptes de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture. Le débit étant votre compte à recevoir Client-Plannit (1201) et le crédit votre compte de taxes à payer sur ventes.Par exemple :
- Pour TPS :
  - Débit = #Compte dans Sage 50 correspondant au C/R Clients Plannit
  - Crédit = #Compte dans Sage 50 correspondant à la TPS à payer
- Pour TVQ :
  - Débit = #Compte dans Sage 50 correspondant au C/R Clients Plannit
  - Crédit = #Compte dans Sage 50 correspondant à la TVQ à payer
Cliquez sur Enregister

Étape 3: Enregistrer vos comptes correspondant pour vos ventes de produits et services

Dans la section Liste des produits et services de vos paramètres de Plannit.
Identifier les 2 comptes de grand livre de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture. Le débit étant votre compte à recevoir 1201 et le crédit votre compte de Revenus par défaut (Dans le cas où un item de facture ne serait pas assigné à un numéro de compte de revenu dans la section "Produits&Services" de vos paramètres)
Pour chaque article de votre catalogue, faites les étapes suivantes :
- Inscrivez les numéros de comptes de Sage 50:
  - Compte de débit : #Compte dans Sage 50 correspondant au C/R Clients- Plannit
  - Compte de crédit : #Compte dans Sage 50 correspondant au compte de Revenus
Cliquez sur Enregistrer
Répétez pour chacun des items de votre catalogue de produits & Services.

Note

Il est important de vous rappeler de faire cette manipulation à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit au catalogue pour vous assurer que le transfert des transactions se fasse correctement. Préalablement, l'item doit être ajouté dans Sage 50, puis ajouté dans Plannit avec les # de compte de GL correspondants.

Important

La suppression d'un item de votre catalogue de produits et services pourrait entraîner des messages d'erreurs si les transactions reliées à ces items ont lieu après la suppression. Il est plutôt suggérer de mêttre une note au produit de ne plus l'utiliser que de le supprimer.

** Un compte associé de client

Ce compte de votre charte de compte est associé directement à l’auxiliaire des comptes à recevoir.

Comme vous le savez, l’intégration avec Sage 50 permet de centraliser dans une écriture de journal, toutes les transactions de facturation et de paiements qui ont été faites dans Plannit pour les transférer à Sage.

Or, dans Sage il est impossible de faire une écriture de journal dans un compte associé.