Comment fonctionne l'intégration de Plannit à Sage 50
L'intégration de Plannit avec votre système Sage 50 vous permet de transférer sous forme d’écritures de GL, l'ensemble de vos ventes et paiements faits dans Plannit en lot, pour éliminer la manipulation d'information et sauver du temps.
Il est donc très important de déterminer au départ, dans quel compte de GL chacun des items du catalogues de produits créés dans Plannit doivent être reliés, même chose pour le compte de banque pour les paiements, le compte à recevoir (qui ne doit pas être un compte associé à un auxiliaire) ainsi que les comptes de taxes à payer ( tps à payer et la tvq à payer). Comme vous le savez sans doute, Sage 50 ne permet pas de faire une écriture de journal à partir d’un compte associé alors nous vous conseillons de créer des nouveaux numéros de compte si vos comptes existants de votre charte de comptes sont des comptes associés à des auxiliaires. Voir le guide ci-joint pour vous aider
Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
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🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
Une fois l'intégration faite, il est important de gérer tout ce qui concerne les ventes & paiements dans Plannit i.e. les soumissions, les factures et paiements doivent se faire dans Plannit par la personne à l’administration.
Note : Évitez d'effectuer les mêmes actions sur les deux systèmes afin d'éviter les doublons.
À la fin de chaque période comptable (ou à chaque semaine selon vos préférence), la personne à l’administration (ou le comptable) n’a qu'à extraire l'information de Plannit (une écriture de GL va se créer) et vous pourrez l’importer dans Sage 50 pour vous permettre de faire votre réconciliation et préparer vos états financiers. Voir le guide ci-joint pour vous aider à extraire l’information de Plannit et l’importer dans Sage 50 :
Exemple d'export vers Sage 50
Voici un exemple d’écriture générée :
Dans cet exemple, les # de compte sont les suivants :
#1020: Banque
#1210: Compte à recevoir des factures faites dans Plannit
#4001: Revenus X
#4002: Revenus Y
#2420: TPS à payer
#2500: TVQ à payer