L'intégration de Plannit avec votre système Zoho Books vous permet de transférer de Plannit à Zoho Books en temps réel les factures et paiements faits dans Plannit, pour éliminer la manipulation d'information et économiser du temps.
Une fois connecté et installé, vous pourrez centraliser toute la création et les envois de factures dans Plannit, ainsi que la capture des paiements, afin de n'avoir qu'un endroit pour gérer votre information soit dans Plannit. En temps réel, la création des factures se fera dans Zoho Books ainsi que l'application des paiements sur les factures.
⚠️ Important
Il est important de comprendre que les communications entre Zoho Books et Plannit sont unidirectionnelles! Les factures et les transactions de paiement sont envoyées dans Zoho Books, mais l'inverse n'est pas possible.
Plannit ➡️ Zoho Books ✅
Zoho Books ➡️ Plannit ❌
❗ Vous devez donc gérer toutes vos soumissions, factures, paiements et communications avec vos clients dans Plannit qui lui s'occupera d'envoyer l'information comptable dans votre compte Zoho Books pour la création de vos états financiers.
ℹ️ Le transfert se fait dans Zoho Books lorsqu'il y a création d'une facture (avec un numéro) ou l'application d'un paiement / remboursement sur une facture.
ℹ️ Noter qu'il est cependant possible de faire l'importation de vos Contacts et de vos Produits et services de Zoho Books dans Plannit lors de la mise en place de l'intégration.
Guides supplémentaires pour l'intégration
Pour vous aider à configurer et à gérer l’intégration, voici un guide pratique :