Ce guide fournit les instructions nécessaires pour associer des contacts d'intervention au contact de facturation. Cela vous permet d'envoyer une soumission et des factures à votre client (par exemple : un entrepreneur ou un propriétaire) tout en dirigeant vos employés ou en envoyant le bon de travail au contact qui recevra le service.
Créer ou identifier un contact principal
Le contact principal, ou de facturation, est la personne qui sollicite vos services et qui sera soumissionnée et/ou facturée pour les services reçus.
Notez qu'il s'agit d'un contact sans particularité à ce stade.
Créer ou identifier le ou les contacts d'intervention
Le contact d'intervention est la personne et l'endroit où vous devez livrer votre prestation de service.
Dans le contact d'intervention :
Cliquez sur le + dans la section Contacts associés.
Saisissez le nom du contact principal que vous souhaitez associer.
Activé Envoyer les factures à ce contact et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Répéter l'opération pour chaque contact d'intervention à associer au contact principal.
Note
Maintenant, les factures et les soumissions de ces contacts seront automatiquement au contact principal, associées à la facturation
Envoyer les documents aux contacts respectifs
Une fois l'association effectuée, l'avantage de Plannit est de vous permettre de créer une soumission et des factures au nom du contact d'intervention, tout en envoyant les communications et ces documents au contact principal.
Vos bons de travail et l'adresse d'intervention seront associés au contact à qui vous devez livrer votre prestation de service.
Astuce
Dans votre contact principal, vous pouvez noter la liste de tous les contacts d'intervention que vous avez associés. Cela peut être pratique pour vérifier que tous vos contacts sont bien associés.
