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Envoyer une facture a un contact autre que celui d'intervention
Envoyer une facture a un contact autre que celui d'intervention

Séparer les envois pour les factures afin de maximiser votre expérience client

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d'un an

Plannit vous permet de choisir le(s) destinataire(s) de vos communications de façon à offrir une meilleure expérience de communication et sauver du temps.

Voici comment le faire:

OPTION 1: Dans un contact donné, vous pouvez choisir le type de communication qui correspond à son besoin. Par exemple, pour envoyer les factures à une adresse spécifique, vous n'avez qu'à l'identifier dans le contact comme suit:

Au moment de l'envoi de la facture, Plannit reconnaîtra le contact de facturation comme destinataire unique comme suit, même si 2 adresses courriels différentes sont associées au contact:

OPTION 2: Il s'agit de créer un contact d'intervention de facturation séparé du contact d'intervention (par exemple, dans des cas de compagnies de gestion et/ou si tu fais de la sous-traitance, etc.) et de faire tout simplement une association comme suit sur le contact d'intervention:

Une fois sauvegardé, seul le contact associé pour la facturation recevra les factures.

NOTE: sachez qu'il est possible d'ajouter des destinataires déjà créés dans vos contacts à vos envois en tout temps au besoin, à partir de la fenêtre d'envoi comme suit:

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