Vous avez parfois besoin de facturer ce que vous avez commandé sur un bon de commande, que ce soit en une seule opération ou progressivement au fil du temps dans l’exécution d’un projet (communément appelé running bill).
Plannit vous offre cette possibilité de facturer vos items de bon de commande en quelques clics.
Créer un bon de commande
Vous avez deux possibilités pour créer un bon de commande en fonction de vos besoins :
Au niveau du Projet, utile pour la réalisation d'une projet dans ca globalité.
Au niveau du Bon de travail / Visite
Quelle est la différence entre les deux ?
Au niveau des fonctionnalités, tout est identique. Cependant, selon votre domaine et la façon dont vous structurez vos opérations, l’une des deux méthodes peut être mieux adaptée.
Par exemple, vous commandez des items pour un appel de service afin de réparer un climatiseur. Dans ce cas, associer le bon de commande au niveau du Bon de travail / Visite est plus pertinent qu’au niveau du projet. En effet, votre projet pourrait correspondre à un contrat d’entretien 2026-2027, incluant plusieurs visites d’entretien et de service.
Cela permet de regrouper le bon de commande et la facture à une visite dans cet exemple. Vous pourriez également ajouter d’autres éléments comme une feuille de temps, des documents, des signatures, etc.
Voici comment procéder :
Dirigez-vous vers la section Bon de commande.
Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un bon de commande, puis sur Ajouter un élément.
Sélectionnez les produits et services à ajouter à votre bon de commande, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
Ajustez ensuite les quantités, les prix et les coûts au besoin.
Ajouter à une facture des items d’un bon de commande
Sélectionnez le ou les items que vous souhaitez transférer vers une facture, puis utilisez le menu Actions et sélectionnez l’une des options suivantes :
Créer une facture pour générer une nouvelle facture avec les items sélectionnés.
Ajouter à une facture pour les ajouter à une facture existante. Vous devrez ensuite sélectionner la facture désirée.
Vous pouvez répéter ces étapes à chaque fois que vous en avez besoin par exemple durant toute la durée d'un projet.
Note
Vous verrez la mention « Déjà facturé » en vert pour vous aider à repérer les items déjà ajoutés à une facture et ceux qui ne le sont pas encore.
