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Créer un état de compte

Imprimer ou envoyer un relevé de compte à votre client

Brigitte Chouinard avatar
Écrit par Brigitte Chouinard
Mis à jour il y a plus d'un an

La fonctionnalité Relevé de compte vous permet de préparer un récapitulatif des factures en souffrance pour un client donné, comme suit.

À partir du Contact:

  1. Recherchez votre client dans le menu de l'onglet Contacts.

  2. Ouvrez-le et cliquez sur l'icône Factures.

  3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer ou Envoyer et toutes les factures en suspens apparaîtront sur le récapitulatif.

À partir de la grille de factures:

  1. Allez dans l'onglet Factures et tapez le nom du client dans la barre de recherche ;

  2. Sélectionnez les factures dues (en fonction de la colonne Statut) en cliquant dans les cases à cocher respectives ;

  3. Cliquez sur Imprimer ou Envoyer dans la barre orange.

Pour que l'option État de compte s'affiche dans la grille de factures vous devez:

  • Sélectionner au moins 2 facture appartenant au même client ayant un solde > 0$

  • Celles-ci doivent avoir un statut Ouverte, Imprimée, Envoi en cours, Envoyée, Lue, Paiement en traitement ou Partiel

  • La date de facture ne peut être dans le futur

Comment votre client recevra le relevé après l'avoir envoyé :

Votre client recevra un courriel pour accéder à son espace client. Il verra alors le PDF apparaître dans le fil des messages. En cliquant, ils pourront examiner le relevé (voir l'exemple ci-dessous) et procéder au paiement via l'espace client (si connecté à PlannitPay).

Si vous souhaitez être payé plus rapidement, reportez-vous à la section Activer les paiements en ligne (Plannit Pay) et/ou activer la fonctionnalité de l'automatisation des rappels de paiement dans les paramètres de factures (disponibles sur les forfaits PRO et PREMIUM).

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