Il arrive parfois que vos clients vous paient avec un montant plus élevé que le solde de la facture et qu'ils préfèrent garder le montant en crédit pour les prochains travaux.
Pour enregistrer ce type de paiement:
Cliquez sur le bouton Payer du calendrier de paiement de la facture pour faire un paiement manuel
Payez le montant de votre facture tel qu’inscrit avec une note explicative
Retournez dans votre calendrier de paiement et cliquez sur Modifier
Entrez les modifications dans la fenêtre Détails de paiement et inscrivez les explications dans la note.
Votre facture affichera maintenant le bon montant du paiement et un solde à être remboursé ou crédité. Vous pouvez envoyer un reçu à votre client après cette étape si vous le désirez.
Pour le remboursement, allez dans le bouton action et sélectionnez Remboursement.
Notes
Remboursement:
Si vous êtes connecté à un système comptable, assurez-vous de réimporter la facture avec les changements.
Les rapports refléteront les nouveaux changements
Crédit:
Plannit suggère aux marchands de faire une note au dossier avec le montant à crédité au client.
Vous pouvez également ajouter une étiquette au contact, par exemple Crédit à appliquer.