Les calendriers de paiement de Plannit vous donnent la possibilité d'offrir un escompte automatique aux clients qui choisissent une méthode de paiement autre que Plannit Pay et de facturer des frais de commodité pour récupérer les frais de traitement s'ils utilisent Plannit Pay.
Remarque
Cette procédure s'applique UNIQUEMENT si vous utilisez des soumissions pour toutes vos Jobs et si vous utilisez Plannit Pay pour le traitement des cartes de crédit.
Voici les étapes à suivre :
ÉTAPE 1 : Mise à jour du catalogue des prix de vos produits et services
Pour automatiser le processus, nous vous recommandons de mettre à jour votre catalogue de prix pour refléter le prix avec une majoration équivalente à la commission de courtoisie. Par exemple, si le prix de l'article est de 100 $ et que les frais de service s'élèvent à 3 %, le nouveau prix dans le catalogue devrait être de 103 $.
ÉTAPE 2 : Préparer une soumission avec le calendrier de paiement suivant
Pour automatiser le processus, il vous suffit d'envoyer des soumissions dans lesquelles votre client sera invité à choisir un montant inférieur s'il paie en comptant ou un montant légèrement supérieur s'il paie par carte de crédit.
Voici à quoi ressemblerait un calendrier de paiement typique si vous souhaitez tirer parti de l'option des frais de gestion :
Créez un premier calendrier de paiement avec un escompte de caisse comme suit (l'exemple illustré ci-dessous concerne un paiement de 30 % dû à l'approbation et le solde à la fin du travail, mais il fonctionne pour n'importe quel type de calendrier).
Sélectionnez le pourcentage et le montant de la remise.
Ajustez les modes de paiement à ceux pour lesquels vous ne facturerez PAS de frais de gestion.
Ajoutez un deuxième échéancier de paiement SANS escompte (cliquez sur +Ajouter un échéancier de paiement pour le faire).
Ajustez les modes de paiement pour refléter ceux pour lesquels vous facturerez des frais.
ÉTAPE 3 : Envoi de la soumission au client
Le client recevra la soumission via le portail comme d'habitude et verra ce qui suit comme dans l'image ci-dessous. Si le client choisit l'option avec la réduction, il recevra UNIQUEMENT les méthodes de paiement que vous avez sélectionnées dans le calendrier (voir ci-dessous) :
Et lorsque le client recevra la facture après approbation, ce sera le message car Plannit Pay ne sera pas proposé :
Si le client choisit le deuxième calendrier de paiement, le message suivant apparaît :
La fenêtre de paiement sera alors la suivante puisque le calendrier de paiement offre ces options :
Dans Plannit, vous serez toujours en mesure de voir quel calendrier de paiement a été choisi par le client pour répondre correctement à ses questions dans la section calendrier de paiement de la soumission, comme indiqué ci-dessous :
Remarque
Vérifiez si les frais de gestion sont autorisés dans votre État avant de les mettre en œuvre.
Une bonne pratique consiste à ajouter une note sur le devis pour préciser que le paiement en ligne est proposé avec des frais de gestion.