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Créer une visite à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord
Créer une visite à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord

Les visites et bons de travail se créent simultanément et s'inscrivent automatiquement à l'horaire pour accélérer votre planification.

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Grâce à Plannit, vous pouvez faire une visite en quelques clics, directement depuis votre demande.

Voici les étapes à suivre :

  1. Cliquez sur la demande de votre client.

  2. Prenez connaissance de la description de sa demande.

  3. Cliquez sur le bouton "+VISITE".

  4. La visite sera instantanément ajoutée à votre agenda.

  5. Votre technicien recevra l'information sur son mobile simultanément.

Informations supplémentaires :

Visites/ Bon de travail

Créer des visites récurrentes

Visites qui n'apparaissent pas dans l'agenda

Feuilles de temps : comment suivre le temps passé sur une visite

Rendre les notes de visites visibles par plusieurs employés

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